Le chef d’une entreprise en plein développement

Vous former autour d'un cas client :

Comment retenir l’attention d’un chef d’entreprise en plein développement ?

Voici un exemple qui illustre ce profil client. C’est un chef d’entreprise de 42 ans qui a le vent en poupe. Il consacre un temps important à son activité et délaisse son patrimoine privé.

 

Ses proches lui répètent à l’envie :

Il n’y a pas que le travail dans la vie, tu devrais t’intéresser à la gestion et à la transmission de ton patrimoine

Son entreprise a grandi au fil du temps. Votre client a vu ses revenus augmenter sensiblement. Il a changé de catégorie sociale mais ne s’en rend pas compte. Il n’a pas conscience de ses capacités financières.

 

Ce type de profil invite à se poser les questions suivantes :

  • Comment assurer la pérennité de l’entreprise, en cas d’accident de la vie du dirigeant ?
  • Comment assurer la protection de la famille en termes de revenus ?
  • Comment protéger les enfants pour qu’ils poursuivent des études ?
  • Comment protéger le conjoint ?
  • Le coût d’acquisition de locaux professionnels serait-il supérieur au paiement d’un loyer ? Comment les acquérir ?

 

Nous allons voir ensemble quelles données dans le Diagnostic révèlent ce profil, quelles questions d’approfondissement poser et sur quels objectifs mettre l’accent dans votre plateforme kwiper. Nous allons vous orienter sur la lecture de certaines Fiches thématiques du kampus qui pourront vous être utiles.

 

Analyser le diagnostic et questionner votre client

Vous avez généré le Diagnostic de votre client. Quels sont les points qui révèlent son profil et qui vont avoir de l’importance ?

 

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