Comment ça marche ?
Indiquez la situation familiale et patrimoniale de votre client
kwiper vous guide pour poser les bonnes questions quant à la situation familiale de votre client, ses actifs immobiliers, ses actifs financiers etc..
Cette première étape vous permet d’ouvrir le dialogue avec votre client.
Renseignez ses revenus et charges
Pour évaluer les taux d’imposition et le train de vie de votre client, renseignez ses différents revenus et charges.
Choisissez des objectifs patrimoniaux proposés en fonction des données clients
À partir des données saisies, kwiper vous propose automatiquement des objectifs patrimoniaux, différents leviers à activer pour améliorer la situation patrimoniale de votre client.
Personnalisez, téléchargez puis partagez le diagnostic
Personnalisez le diagnostic en y ajoutant des fiches produits pour proposer des produits financiers adaptés aux objectifs patrimoniaux du client.
Obtenez un document synthétique, graphique, et facilement compréhensible où est présentée l’analyse globale du patrimoine ainsi que les objectifs du client. Vous n’avez plus qu’à le télécharger, le partager avec votre client et démarrer la mission de conseil dans les meilleures conditions.