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Vous pourrez démontrer encore plus facilement votre capacité d’accompagnement et devenir le partenaire de confiance de vos clients pour toutes leurs questions patrimoniales.
Le diagnostic est alors votre atout secret pour vendre la stratégie patrimoniale.
En utilisant Kwiper Diag’, vous êtes, pas à pas, guidé et êtes en capacité de délivrer un conseil sécurisé à vos clients grâce à une intelligence artificielle basée sur des arbres de décision qui s’appuie sur les derniers textes en vigueur.
Chaque diagnostic permet de réaliser une estimation du patrimoine global, met à votre disposition des indicateurs sur le patrimoine et les taux d’imposition de vos clients. La réalisation d’un diagnostic patrimonial dure en moyenne 8 minutes.
Notre logiciel vous apportera un support très visuel qui permettra de nourrir la discussion avec vos clients et d’initier la vente d’une mission de conseil.
Vous aurez ainsi une vision à 360 du patrimoine de votre client et un premier diagnostic patrimonial .
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Outil très complet, très ergonomique et très visuel qui permet de développer le conseil en gestion de patrimoine. Equipe très réactive et à l’écoute.
La solution permet de faciliter l’offre de service autour de l’audit et de la gestion de patrimoine
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