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Des diagnostics patrimoniaux personnalisés en moins de 8 minutes

Entrez simplement les informations de vos clients et obtenez un diagnostic complet de leur situation.

Soyez guidés pour poser les bonnes questions aux clients et ouvrir le dialogue

Des diagnostics à thème et modulables en fonction du client (diagnostic successoral, immobilier, budget..)

Des indicateurs sur le patrimoine et les taux d’imposition de vos clients pour favoriser les rebonds commerciaux

Une présentation synthétique et facilement compréhensible pour vos clients

Votre atout pour vendre une stratégie patrimoniale

Le diagnostic patrimonial est la première étape incontournable pour réaliser une mission de conseil et ouvrir le dialogue avec votre client.

Il permet d’analyser rapidement les principales composantes du patrimoine de votre client et de lui présenter les meilleures options pour répondre à ses objectifs.

kwiper vous accompagne pas-à-pas tout au long de cette démarche. Vous délivrez un conseil sécurisé à vos clients, grâce à une intelligence artificielle basé sur des arbres de décisions et les derniers textes en vigueur.

Indiquez la situation familiale et patrimoniale de votre client

Gagnez du temps dans la saisie d’informations, kwiper vous guide pour poser les bonnes questions quant à la situation personnelle et familiale de votre client.

Renseignez ses revenus et charges

Pour évaluer les taux d’imposition et le train de vie de votre client, renseignez ses différents revenus et charges.

Définissez des objectifs en fonction des données clients

À partir des données saisies, kwiper vous propose automatiquement des objectifs patrimoniaux. Choisissez quels leviers activer pour améliorer la situation patrimoniale de votre client.

Téléchargez le diagnostic et partagez-le avec votre client

L’analyse globale du patrimoine ainsi que les objectifs sont présentés dans un document synthétique, graphique, et facilement compréhensible pour le client. Vous n’avez plus qu’à le télécharger, le partager et démarrer la mission de conseil dans les meilleures conditions.

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