Diag’

Des diagnostics patrimoniaux personnalisés en moins de 8 minutes

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Un accompagnement pour poser les bonnes questions aux clients

Des diagnostics à thème et modulables en fonction du client

Des indicateurs sur le patrimoine et les taux d’imposition de vos clients

Une présentation synthétique et facilement compréhensible pour vos clients

Le diagnostic patrimonial, véritable atout pour vendre une stratégie patrimoniale

Le diagnostic patrimonial est la première étape incontournable pour réaliser une mission de conseil et ouvrir le dialogue avec votre client.

Il permet d’analyser rapidement les principales composantes du patrimoine de votre client et de lui présenter de manière attractive les meilleures options pour répondre à ses objectifs. Vous devenez ainsi le partenaire de confiance de votre client.

Laissez-vous guider, votre copilote kwiper vous accompagne pas-à-pas tout au long de cette démarche. Vous délivrez un conseil sécurisé à vos clients, grâce à une intelligence artificielle basé sur des arbres de décisions et les derniers textes en vigueur.

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Comment ça marche ?

Indiquez la situation familiale et patrimoniale de votre client

kwiper vous guide pour poser les bonnes questions quant à la situation familiale de votre client, ses actifs immobiliers, ses actifs financiers etc..

Cette première étape vous permet d’ouvrir le dialogue avec votre client.

Renseignez ses revenus et charges

Pour évaluer les taux d’imposition et le train de vie de votre client, renseignez ses différents revenus et charges.

Choisissez des objectifs patrimoniaux proposés en fonction des données clients

À partir des données saisies, kwiper vous propose automatiquement des objectifs patrimoniaux, différents leviers à activer pour améliorer la situation patrimoniale de votre client.

Personnalisez, téléchargez puis partagez le diagnostic

Personnalisez le diagnostic en y ajoutant des fiches produits pour proposer des produits financiers adaptés aux objectifs patrimoniaux du client.

Obtenez un document synthétique, graphique, et facilement compréhensible où est présentée l’analyse globale du patrimoine ainsi que les objectifs du client. Vous n’avez plus qu’à le télécharger, le partager avec votre client et démarrer la mission de conseil dans les meilleures conditions.