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Des diagnostics patrimoniaux personnalisés en moins de 8 minutes
Entrez simplement les informations de vos clients et obtenez un diagnostic complet de leur situation.
Indiquez la situation familiale et patrimoniale de votre client
Gagnez du temps dans la saisie d’informations, kwiper vous guide pour poser les bonnes questions quant à la situation personnelle et familiale de votre client.
Renseignez ses revenus et charges
Pour évaluer les taux d’imposition et le train de vie de votre client, renseignez ses différents revenus et charges.
Définissez des objectifs en fonction des données clients
À partir des données saisies, kwiper vous propose automatiquement des objectifs patrimoniaux. Choisissez quels leviers activer pour améliorer la situation patrimoniale de votre client.
Téléchargez le diagnostic et partagez-le avec votre client
L’analyse globale du patrimoine ainsi que les objectifs sont présentés dans un document synthétique, graphique, et facilement compréhensible pour le client. Vous n’avez plus qu’à le télécharger, le partager et démarrer la mission de conseil dans les meilleures conditions.
