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Multipliez les actes juridiques grâce au conseil patrimonial

Vos clients vous sollicitent pour des conseils juridiques et fiscaux à des moments clés de leur vie. Profitez de ces échanges pour leur prodiguer des conseils patrimoniaux.

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Proposez des actes juridiques à vos clients directement pendant vos consultations.

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  • Entrez simplement les informations de vos clients
  • Visualisez d’un seul coup d’oeil leur situation patrimoniale pour prodiguer des conseils juridiques
  • Obtenez des visuels simples pour faciliter la compréhension de chacun

Éditez directement des stratégies patrimoniales

  • Rédigez automatiquement des préconisations sur le patrimoine du client
  • Simulez l’impact de vos préconisations grâce à la stratégie éditée
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