Notaires

Développez votre activité en proposant du conseil patrimonial en toute simplicité

Proposez une approche simplifiée du droit et de la fiscalité à vos clients

Modernisez vos livrables avec des documents visuels et intelligibles

Gagnez du temps dans la réalisation de vos documents

Modernisez vos livrables et démarquez-vous avec une approche innovante

Le conseil patrimonial : source de nouvelles opportunités pour les études notariales

Vos clients vous sollicitent très souvent pour des conseils juridiques et fiscaux au moment d’un achat immobilier, d’un mariage, ou encore lors d’une succession.

Profitez de cette proximité pour proposer des conseils patrimoniaux adaptée à la situation et aux objectifs de vos clients, de la création du patrimoine, son optimisation et sa succession, jusqu’à sa transmission.

kwiper au service des notaires qui souhaitent développer leur étude

kwiper vous permet de vendre des prestations de conseil en établissant de manière fiable et sécurisé, des simulations, des diagnostics, et des stratégies patrimoniales pour vos clients. En quelques clics, proposez automatiquement des documents graphiques et en marque blanche à vos clients.

En structurant votre offre de conseil patrimonial, celle-ci devient véritable source de développement de votre étude.

Les fonctionnalités kwiper

Diag’

Des diagnostics patrimoniaux personnalisés en moins de 8 minutes

  • Soyez guidés pour poser les bonnes questions aux clients et ouvrir le dialogue
  • Des diagnostics à thème et modulables en fonction du client
  • Des indicateurs sur le patrimoine et les taux d’imposition pour favoriser les rebonds commerciaux
  • Une présentation synthétique et facilement compréhensible pour vos clients

Strat’

Des stratégies patrimoniales globales, avec chiffrage des impacts du conseil

  • Des suggestions automatiquement proposées en fonction du client et de ses objectifs
  • Des dossiers complets qui chiffrent l’impact de votre conseil, et détaillent les calculs et la fiscalité applicable.
  • Une présentation graphique agréable, simple et claire.
  • Une lettre de mission type pour faciliter la vente du conseil et assurer la bonne réalisation de la mission.

Préconisations

Des préconisations patrimoniales visuelles et pédagogiques

  • Des suggestions personnalisées selon les objectifs de vos clients.
  • Des fiches produits pour répondre aux problématiques de vos clients.
  • Obtenez un document synthétique, graphique, et facilement compréhensible de la situation du client
  • Les Préco’ sont éditées en format PowerPoint pour vous permettre une liberté et une adaptabilité selon vos enjeux.

Kampus

Des informations synthétiques pour développer son expertise en gestion de patrimoine

  • Plus de 150 documents patrimoniaux actualisés en permanence pour se tenir au courant des changements juridiques et fiscaux
  • Toutes les informations en adéquation avec les questions patrimoniales de vos clients
  • Des concepts juridiques et fiscaux vulgarisés pour faciliter la compréhension des clients
  • Des études de cas pour reconnaître les situations clients qui nécessitent de vendre une mission, et les documents expliquant comment la réaliser

Simulateurs

Des simulateurs patrimoniaux simples et précis

  • Accédez à des simulateurs pour compléter votre conseil et promouvoir vos produits
  • Simulateurs disponibles : simulateur de capacité d’emprunt, de projet d’épargne, de Retraite, d’Impôt sur la Fortune Immobilière ou encore d’Assurance vie…
  • Générez des présentations à partager avec vos clients à partir des simulations

Découvrir kwiper en 2 minutes