Institutionnels

Sécurisez le conseil patrimonial de vos collaborateurs

Adressez des documents patrimoniaux fiables à tous vos clients

Donnez des outils de proactivité commerciale à vos conseillers

Accompagnez la présentation de vos produits de documents simples et intelligible

Répondez à l’exigence de personnalisation croissante de la relation client

kwiper, un SaaS pour formaliser efficacement du conseil patrimonial

kwiper équipe vos conseillers et leur fait gagner en efficacité. Grâce à son interface visuelle et intuitive, vos collaborateurs auront un guide pour formaliser leurs conseils patrimoniaux et se former en continu.

Expliquer simplement une succession, simuler la vente d’un bien immobilier pour placer les liquidités en assurance vie, ou encore simuler le rendement d’un investissement immobilier, autant de questions auxquelles kwiper répond en fournissant des documents synthétiques pour appuyer le discours commercial.

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