INSTITUTIONNELS
Industrialisez le conseil patrimonial au sein du groupe
Donnez à vos conseillers le moyen d’être proactif avec un véritable outil de dialogue patrimonial.
Sécurisez et normalisez le conseil
Améliorez la productivité et gagnez du temps
Renforcez la connaissance client
Augmentez la satisfaction client
Augmentez la satisfaction client, réduisez le temps passé
Industrialisez le conseil patrimonial pour un service homogène et une meilleure satisfaction client.
Facilitez la compréhension du client final en produisant des documents pédagogiques et visuels.
Sécurisez les rendus avec des calculs automatiques et une auto-validation des documents.
Diagnostics
Des diagnostics patrimoniaux en 8 minutes
- Véritable gain de temps, il suffit d’entrer simplement les informations des clients
- Une visualisation rapide de leur situation qui permet d’apporter une meilleure réponse à leurs problématiques
- Facilite la compréhension grâce à des rendus visuels
Stratégies & Préconisations
Des stratégies uniformisées pour des résultats certains
- Formalise le conseil au sein du groupe avec la rédaction automatique des préconisations
- Une simulation et un chiffrage de l’impact des préconisations grâce à la stratégie
- Augmente la vente de produits financiers
Simulateurs
Un chiffrage rapide grâce à des calculs automatiques
- De multiples simulateurs pour compléter le conseil et promouvoir les produits
- Un chiffrage réalisé en toute sécurité
- Permet de générer des présentations à partager aux clients pour faciliter leur compréhension
Kampus
Un espace dédié à la formation et l’information
- Une base documentaire mise à jour régulièrement pour réaliser une veille constante
- Restez au courant de toutes les mises à jour juridiques et fiscales assurée grâce à notre partenaire Lexis Nexis
- Consolidez les connaissances de chacun
