Institutionnels

Sécurisez le conseil patrimonial de vos collaborateurs

Adressez des documents patrimoniaux fiables à tous vos clients

Donnez des outils de proactivité commerciale à vos conseillers

Accompagnez la présentation de vos produits de documents simples et intelligible

Répondez à l’exigence de personnalisation croissante de la relation client

kwiper, un SaaS pour formaliser efficacement du conseil patrimonial

kwiper équipe vos conseillers et leur fait gagner en efficacité. Grâce à son interface visuelle et intuitive, vos collaborateurs auront un guide pour formaliser leurs conseils patrimoniaux et se former en continu.

Expliquer simplement une succession, simuler la vente d’un bien immobilier pour placer les liquidités en assurance vie, ou encore simuler le rendement d’un investissement immobilier, autant de questions auxquelles kwiper répond en fournissant des documents synthétiques pour appuyer le discours commercial.

Les fonctionnalités kwiper

Diag’

Des diagnostics patrimoniaux personnalisés en moins de 8 minutes

  • Soyez guidés pour poser les bonnes questions aux clients et ouvrir le dialogue
  • Des diagnostics à thème et modulables en fonction du client
  • Des indicateurs sur le patrimoine et les taux d’imposition pour favoriser les rebonds commerciaux
  • Une présentation synthétique et facilement compréhensible pour vos clients

Strat’

Des stratégies patrimoniales globales, avec chiffrage des impacts du conseil

  • Des suggestions automatiquement proposées en fonction du client et de ses objectifs
  • Des dossiers complets qui chiffrent l’impact de votre conseil, et détaillent les calculs et la fiscalité applicable.
  • Une présentation graphique agréable, simple et claire.
  • Une lettre de mission type pour faciliter la vente du conseil et assurer la bonne réalisation de la mission.

Préconisations

Des préconisations patrimoniales visuelles et pédagogiques

  • Des suggestions personnalisées selon les objectifs de vos clients.
  • Des fiches produits pour répondre aux problématiques de vos clients.
  • Obtenez un document synthétique, graphique, et facilement compréhensible de la situation du client
  • Les Préco’ sont éditées en format PowerPoint pour vous permettre une liberté et une adaptabilité selon vos enjeux.

Kampus

Des informations synthétiques pour développer son expertise en gestion de patrimoine

  • Plus de 150 documents patrimoniaux actualisés en permanence pour se tenir au courant des changements juridiques et fiscaux
  • Toutes les informations en adéquation avec les questions patrimoniales de vos clients
  • Des concepts juridiques et fiscaux vulgarisés pour faciliter la compréhension des clients
  • Des études de cas pour reconnaître les situations clients qui nécessitent de vendre une mission, et les documents expliquant comment la réaliser

Simulateurs

Des simulateurs patrimoniaux simples et précis

  • Accédez à des simulateurs pour compléter votre conseil et promouvoir vos produits
  • Simulateurs disponibles : simulateur de capacité d’emprunt, de projet d’épargne, de Retraite, d’Impôt sur la Fortune Immobilière ou encore d’Assurance vie…
  • Générez des présentations à partager avec vos clients à partir des simulations

Découvrir kwiper en 2 minutes