Institutionnels
Sécurisez le conseil patrimonial de vos collaborateurs
Adressez des documents patrimoniaux fiables à tous vos clients
Donnez des outils de proactivité commerciale à vos conseillers
Accompagnez la présentation de vos produits de documents simples et intelligible
Répondez à l’exigence de personnalisation croissante de la relation client
kwiper, un SaaS pour formaliser efficacement du conseil patrimonial
kwiper équipe vos conseillers et leur fait gagner en efficacité. Grâce à son interface visuelle et intuitive, vos collaborateurs auront un guide pour formaliser leurs conseils patrimoniaux et se former en continu.
Expliquer simplement une succession, simuler la vente d’un bien immobilier pour placer les liquidités en assurance vie, ou encore simuler le rendement d’un investissement immobilier, autant de questions auxquelles kwiper répond en fournissant des documents synthétiques pour appuyer le discours commercial.
Les fonctionnalités kwiper
Diag’
Des diagnostics patrimoniaux personnalisés en moins de 8 minutes
- Soyez guidés pour poser les bonnes questions aux clients et ouvrir le dialogue
- Des diagnostics à thème et modulables en fonction du client
- Des indicateurs sur le patrimoine et les taux d’imposition pour favoriser les rebonds commerciaux
- Une présentation synthétique et facilement compréhensible pour vos clients
Strat’
Des stratégies patrimoniales globales, avec chiffrage des impacts du conseil
- Des suggestions automatiquement proposées en fonction du client et de ses objectifs
- Des dossiers complets qui chiffrent l’impact de votre conseil, et détaillent les calculs et la fiscalité applicable.
- Une présentation graphique agréable, simple et claire.
- Une lettre de mission type pour faciliter la vente du conseil et assurer la bonne réalisation de la mission.
Simulateurs
Des simulateurs patrimoniaux simples et précis
- Accédez à des simulateurs pour compléter votre conseil et promouvoir vos produits
- Simulateurs disponibles : simulateur de capacité d’emprunt, de projet d’épargne, de Retraite, d’Impôt sur la Fortune Immobilière ou encore d’Assurance vie…
- Générez des présentations à partager avec vos clients à partir des simulations
Kampus
Des informations synthétiques pour développer son expertise en gestion de patrimoine
- Plus de 150 documents patrimoniaux actualisés en permanence pour se tenir au courant des changements juridiques et fiscaux
- Toutes les informations en adéquation avec les questions patrimoniales de vos clients
- Des concepts juridiques et fiscaux vulgarisés pour faciliter la compréhension des clients
- Des études de cas pour reconnaître les situations clients qui nécessitent de vendre une mission, et les documents expliquant comment la réaliser
