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Des stratégies patrimoniales globales, avec chiffrage des impacts du conseil

Des suggestions proposées en fonction des objectifs du client

Des dossiers complets qui chiffrent l’impact de votre conseil

Une présentation graphique agréable, simple et claire

Une lettre de mission type pour faciliter la vente du conseil

Présentez une stratégie patrimoniale personnalisée à haute valeur ajoutée

Après un premier diagnostic patrimonial, allez plus loin avec l’édition d’une stratégie patrimoniale complète en fonction des objectifs de votre client.

Visualisez la situation patrimoniale et financière du client, et les suggestions chiffrées qui permettent d’atteindre ses objectifs. Une synthèse vous permet de mesurer l’impact des suggestions dans le patrimoine du client et de valoriser votre conseil.

Obtenez une présentation claire et pédagogique à destination de votre client.

Comment ça marche ?

Des suggestions pour chaque objectif patrimonial de votre client

Protection de la famille, limitation de l’imposition, développement du patrimoine, transmission de l’entreprise… kwiper propose des suggestions adaptées en fonction des objectifs visés par votre client.

Renseignez le détail des actifs du client

Complétez le détail des actifs du client pour pouvoir les utiliser dans la stratégie. Vous ne renseignez que ceux sur lesquels vous souhaitez agir.

Simulez l’impact de votre conseil 

À partir des données saisies, l’intelligence artificielle kwiper vous aide à prendre les meilleures décisions pour votre client. 

Visualisez en temps réel les impacts de vos recommandations patrimoniales.

Téléchargez la stratégie

Une stratégie patrimoniale à très haute valeur ajoutée, prête à être facturée.

Votre client a une vision explicite de la valeur de votre conseil par la visualisation de ses gains.

Ce qu’ils pensent de nous

Les témoignages en vidéo

Nous avons organisé une journée en l’honneur de la Société Générale Private Banking.
Voici le retour de certains de nos clients venus à cette occasion.

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