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Après avoir fait un premier diagnostic patrimonial, vous pouvez aller encore plus loin.
Kwiper Strat’ vous permet d’aller encore plus loin en complétant les données générales du client et en sélectionnant les suggestions patrimoniales proposées. Kwiper Strat’ génère alors automatiquement des dossiers très complets à remettre à vos clients qui détaillent toute la stratégie patrimoniale recommandée.
La stratégie patrimoniale générée par kwiper permet de visualiser la situation patrimoniale et financière du client, ses objectifs patrimoniaux et les suggestions patrimoniales chiffrées qui permettent d’atteindre ses objectifs.
Une synthèse vous permettra de mesurer les impacts économiques des suggestions dans le patrimoine du client et de mettre la valeur ajoutée de votre conseil. La stratégie patrimoniale est également complétée par des fiches thématiques pour se référer aux textes de lois.
Cette stratégie patrimoniale est le document de conseil global avec différents niveaux d’expertise.
Elle détaille l’ensemble des suggestions avec une approche économique, juridique et fiscale.
Dans sa partie synthèse, vous pourrez mesurer l’impact économique des suggestions dans le patrimoine du client et mettre en avant la valeur ajoutée de votre conseil.
Lorsque vous vendez une mission de conseil en gestion de patrimoine (prix moyen constaté de 3 000 € à 5 000 € / mission), kwiper vous édite le rapport documentaire à remettre à votre client.
Chaque stratégie patrimoniale est facturée à l’unité.
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Outil très complet, très ergonomique et très visuel qui permet de développer le conseil en gestion de patrimoine. Equipe très réactive et à l’écoute.
La solution permet de faciliter l’offre de service autour de l’audit et de la gestion de patrimoine
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