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Des stratégies patrimoniales avec chiffrage des impacts du conseil
Une fois les objectifs définis, éditez une stratégie globale qui met en valeur vos conseils via des gains clairs pour votre client.
Des suggestions pour chaque objectif patrimonial
Protection de la famille, limitation de l’imposition, développement du patrimoine, transmission de l’entreprise, kwiper fait des suggestions adaptées aux objectifs de vos clients.
Renseignez le détail des actifs du client
Complétez le détail des actifs de votre client pour pouvoir les utiliser dans la stratégie. Vous ne renseignez que ceux sur lesquels vous souhaitez agir.
Simulez l’impact de votre conseil
À partir des données saisies, l’intelligence artificielle kwiper vous aide à prendre les meilleures décisions pour votre client. Visualisez en temps réel les impacts de vos recommandations patrimoniales.
Téléchargez la stratégie patrimoniale
Une stratégie patrimoniale à très haute valeur ajoutée, prête à être facturée. Votre client a une vision explicite de la valeur de votre conseil par la visualisation de ses gains.
