Comment ça marche ?
Des suggestions pour chaque objectif patrimonial de votre client
Protection de la famille, limitation de l’imposition, développement du patrimoine, transmission de l’entreprise… kwiper propose des suggestions adaptées en fonction des objectifs visés par votre client.
Renseignez le détail des actifs du client
Complétez le détail des actifs du client pour pouvoir les utiliser dans la stratégie. Vous ne renseignez que ceux sur lesquels vous souhaitez agir.
Simulez l’impact de votre conseil
À partir des données saisies, l’intelligence artificielle kwiper vous aide à prendre les meilleures décisions pour votre client.
Visualisez en temps réel les impacts de vos recommandations patrimoniales.
Téléchargez la stratégie
Une stratégie patrimoniale à très haute valeur ajoutée, prête à être facturée.
Votre client a une vision explicite de la valeur de votre conseil par la visualisation de ses gains.
Avis kwiper
Pierre-Marie Monjarret
Expert-comptable & expert en conseil patrimonial
kwiper me permet de réaliser des diagnostics simples, pédagogiques et efficaces pour mes clients. C’est un super outil très apprécié des clients qui vient appuyer nos conseils. Les stratégies sont également pertinentes et offrent une vraie valeur ajoutée