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Des stratégies patrimoniales globales, avec chiffrage des impacts du conseil

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Des suggestions proposées en fonction des objectifs du client

Des dossiers complets qui chiffrent l’impact de votre conseil

Une présentation graphique agréable, simple et claire

Une lettre de mission type pour faciliter la vente du conseil

Présentez une stratégie patrimoniale personnalisée à haute valeur ajoutée

Après un premier diagnostic patrimonial, allez plus loin avec l’édition d’une stratégie patrimoniale complète en fonction des objectifs de votre client.

Visualisez la situation patrimoniale et financière du client, et les suggestions chiffrées qui permettent d’atteindre ses objectifs. Une synthèse vous permet de mesurer l’impact des suggestions dans le patrimoine du client et de valoriser votre conseil.

Obtenez une présentation claire et pédagogique à destination de votre client.

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Comment ça marche ?

Des suggestions pour chaque objectif patrimonial de votre client

Protection de la famille, limitation de l’imposition, développement du patrimoine, transmission de l’entreprise… kwiper propose des suggestions adaptées en fonction des objectifs visés par votre client.

Renseignez le détail des actifs du client

Complétez le détail des actifs du client pour pouvoir les utiliser dans la stratégie. Vous ne renseignez que ceux sur lesquels vous souhaitez agir.

Simulez l’impact de votre conseil

À partir des données saisies, l’intelligence artificielle kwiper vous aide à prendre les meilleures décisions pour votre client.

Visualisez en temps réel les impacts de vos recommandations patrimoniales.

Téléchargez la stratégie

Une stratégie patrimoniale à très haute valeur ajoutée, prête à être facturée.

Votre client a une vision explicite de la valeur de votre conseil par la visualisation de ses gains.

Ce qu’ils pensent de nous

kwiper me permet de réaliser des diagnostics simples, pédagogiques et efficaces pour mes clients. C’est un super outil très apprécié des clients qui vient appuyer nos conseils. Les stratégies sont également pertinentes et offrent une vraie valeur ajoutée

Pierre-Marie Monjarret

Expert-comptable & expert en conseil patrimonial

Nous utilisons le diagnostic kwiper pour chacun de nos clients, non seulement pour les sensibiliser mais aussi pour apporter de la crédibilité à notre cabinet. On voit très vite les résultats sur les dossiers client ! On utilise aussi la stratégie en cas de sujet plus conséquent afin de faire une analyse complète.

Damien Baron

Fondateur & gérant de Baron & associés

Grâce à kwiper je gagne du temps mais surtout en impact vis à vis des clients, avec un rendu très visuel et donc un poids plus important sur les préconisations ! J’utilise kwiper au second rendez-vous pour valider les besoins réel du client.

Cécile Rogez

Banquier privé

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Les témoignages en vidéo

Nous avons organisé une journée en l’honneur de la Société Générale Private Banking.
Voici le retour de certains de nos clients venus à cette occasion.