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Développez votre cabinet en proposant du conseil patrimonial en toute simplicité

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Structurez votre approche en conseil patrimonial

Apportez des réponses simples aux questions patrimoniales de vos clients

Assurez-vous de délivrer des informations juridiques et fiscales exhaustives et justes

Générez des documents en marque blanche

Démarquez-vous des autres cabinets pour fidéliser vos collaborateurs et vos clients

Le conseil patrimonial : un levier puissant pour les cabinets d’expertise-comptable

Experts-comptables, vous êtes les interlocuteurs privilégiés des dirigeants. En sus de vos missions traditionnelles, cette proximité est l’opportunité de proposer votre conseil en gestion de patrimoine.

Mission clé à forte valeur ajoutée, le conseil patrimonial est un levier puissant pour développer votre cabinet et augmenter votre chiffre d’affaire.

kwiper, copilote des experts-comptables sur le conseil patrimonial

kwiper vous permet de proposer du conseil patrimonial à vos clients en établissant de manière fiable et sécurisée, des diagnostics, des stratégies et des simulations patrimoniales. À travers un parcours guidant, proposez des documents patrimoniaux simples et clairs à vos clients.

En structurant votre offre de conseil patrimonial avec kwiper, celle-ci devient une véritable source de développement de votre cabinet.

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