Experts-comptables

Développez votre cabinet en proposant du conseil patrimonial en toute simplicité

Structurez votre approche en conseil patrimonial

Apportez des réponses simples aux questions patrimoniales de vos clients

Assurez-vous de délivrer des informations juridiques et fiscales exhaustives et justes

Générez des documents en marque blanche

Démarquez-vous des autres cabinets pour fidéliser vos collaborateurs et vos clients 

Le conseil patrimonial : un levier puissant pour les cabinets d’expertise-comptable

Experts-comptables, vous êtes les interlocuteurs privilégiés des dirigeants. En sus de vos missions traditionnelles, cette proximité est l’opportunité de proposer votre conseil en gestion de patrimoine.

Mission clé à forte valeur ajoutée, le conseil patrimonial est un levier puissant pour développer votre cabinet et augmenter votre chiffre d’affaire.

kwiper, copilote des experts-comptables sur le conseil patrimonial

kwiper vous permet de proposer du conseil patrimonial à vos clients en établissant de manière fiable et sécurisée, des diagnostics, des stratégies et des simulations patrimoniales. À travers un parcours guidant, proposez des documents patrimoniaux simples et clairs à vos clients.

En structurant votre offre de conseil patrimonial avec kwiper, celle-ci devient une véritable source de développement de votre cabinet.

Les fonctionnalités kwiper

Diag’

Des diagnostics patrimoniaux personnalisés en moins de 8 minutes

Strat’

Des stratégies patrimoniales globales, avec chiffrage des impacts du conseil

Simulateurs

Des simulateurs patrimoniaux simples et précis

Kampus

Des informations synthétiques pour développer son expertise en gestion de patrimoine

Découvrir kwiper en 2 minutes