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Le conseil patrimonial est une mission légitime pour les experts-comptables. En tant qu’interlocuteur privilégié des dirigeants d’entreprise, l’expert-comptable est souvent amené à les conseiller aussi bien sur l’activité de leur entreprise que sur la gestion de leur patrimoine. Il dispose d’une vision et d’une connaissance globale de l’entreprise qui lui permettent d’appréhender facilement le triptyque patrimoine social, professionnel et personnel, et les interactions entre eux.
Les experts comptables ont donc les cartes en main pour proposer du conseil patrimonial en qualité d’interlocuteurs privilégiés des chefs d’entreprise.
Le conseil patrimonial fait partie des axes de diversification développés par les cabinets d’expertise comptable à la recherche d’activités à plus forte valeur ajoutée. Le conseil patrimonial est pourtant rarement facturé alors qu’il s’agit d’une mission-clé, qui peut être développée au sein du cabinet en marge des missions traditionnelles.
La majeure partie des experts-comptables interrogée par kwiper affirment prodiguer régulièrement des conseils d’ordre patrimoniaux à leurs clients. Ceci illustre la nécessité de conseil sur le marché. A côté de vos missions traditionnelles, vous pouvez facilement les accompagner au mieux dans leurs projets de vie avec kwiper ! Le conseil en stratégie patrimoniale contribue donc à la notoriété et à la légitimité de votre accompagnement.
Kwiper est le premier logiciel qui vous permet de vendre des prestations de conseil patrimonial en établissant de manière fiable et sécurisée des simulations et diagnostics patrimoniaux, ainsi que des stratégies pour vos clients.
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En structurant votre offre de conseil patrimonial, celle-ci devient une source de développement de votre clientèle, et par voie de conséquence, de votre chiffre d’affaires.
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