Experts-comptables

Développez votre cabinet en proposant du conseil patrimonial en toute simplicité

Structurez votre approche en conseil patrimonial

Apportez des réponses simples aux questions patrimoniales de vos clients

Assurez-vous de délivrer des informations juridiques et fiscales exhaustives et justes

Générez des documents en marque blanche

Démarquez-vous des autres cabinets pour fidéliser vos collaborateurs et vos clients 

Le conseil patrimonial : un levier puissant pour les cabinets d’expertise-comptable

Experts-comptables, vous êtes les interlocuteurs privilégiés des dirigeants. En sus de vos missions traditionnelles, cette proximité est l’opportunité de proposer votre conseil en gestion de patrimoine.

Mission clé à forte valeur ajoutée, le conseil patrimonial est un levier puissant pour développer votre cabinet et augmenter votre chiffre d’affaire.

kwiper, copilote des experts-comptables sur le conseil patrimonial

kwiper vous permet de proposer du conseil patrimonial à vos clients en établissant de manière fiable et sécurisée, des diagnostics, des stratégies et des simulations patrimoniales. À travers un parcours guidant, proposez des documents patrimoniaux simples et clairs à vos clients.

En structurant votre offre de conseil patrimonial avec kwiper, celle-ci devient une véritable source de développement de votre cabinet.

Les fonctionnalités kwiper

Diag’

Des diagnostics patrimoniaux personnalisés en moins de 8 minutes

  • Soyez guidés pour poser les bonnes questions aux clients et ouvrir le dialogue
  • Des diagnostics à thème et modulables en fonction du client
  • Des indicateurs sur le patrimoine et les taux d’imposition pour favoriser les rebonds commerciaux
  • Une présentation synthétique et facilement compréhensible pour vos clients

Strat’

Des stratégies patrimoniales globales, avec chiffrage des impacts du conseil

  • Des suggestions automatiquement proposées en fonction du client et de ses objectifs
  • Des dossiers complets qui chiffrent l’impact de votre conseil, et détaillent les calculs et la fiscalité applicable.
  • Une présentation graphique agréable, simple et claire.
  • Une lettre de mission type pour faciliter la vente du conseil et assurer la bonne réalisation de la mission.

Préconisations

Des préconisations patrimoniales visuelles et pédagogiques

  • Des suggestions personnalisées selon les objectifs de vos clients.
  • Des fiches produits pour répondre aux problématiques de vos clients.
  • Obtenez un document synthétique, graphique, et facilement compréhensible de la situation du client
  • Les Préco’ sont éditées en format PowerPoint pour vous permettre une liberté et une adaptabilité selon vos enjeux.

Kampus

Des informations synthétiques pour développer son expertise en gestion de patrimoine

  • Plus de 150 documents patrimoniaux actualisés en permanence pour se tenir au courant des changements juridiques et fiscaux
  • Toutes les informations en adéquation avec les questions patrimoniales de vos clients
  • Des concepts juridiques et fiscaux vulgarisés pour faciliter la compréhension des clients
  • Des études de cas pour reconnaître les situations clients qui nécessitent de vendre une mission, et les documents expliquant comment la réaliser

Simulateurs

Des simulateurs patrimoniaux simples et précis

  • Accédez à des simulateurs pour compléter votre conseil et promouvoir vos produits
  • Simulateurs disponibles : simulateur de capacité d’emprunt, de projet d’épargne, de Retraite, d’Impôt sur la Fortune Immobilière ou encore d’Assurance vie…
  • Générez des présentations à partager avec vos clients à partir des simulations

Pour aller plus loin

Le conseil patrimonial, la nouvelle source
de développement des cabinets d’expertise comptable

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