EXPERTS-COMPTABLES
Développez votre cabinet en proposant du conseil patrimonial
Mission clé à forte valeur ajoutée, le conseil patrimonial est un levier puissant pour développer votre cabinet et augmenter votre chiffre d’affaires
Ils utilisent kwiper
Diversifiez votre activité
Développez votre cabinet
Structurez votre approche et apportez des réponses simples
Démarquez-vous des concurrents pour fidéliser vos clients
Proposez du conseil patrimonial à vos clients grâce à kwiper
Experts-comptables, vous êtes les interlocuteurs privilégiés des dirigeants. En parallèle de vos missions traditionnelles, cette proximité est l’opportunité de proposer aussi votre conseil en gestion de patrimoine.
Utilisez kwiper pour créer et structurer votre offre rapidement.
Diagnostics
Réalisez des diagnostics patrimoniaux en 8 minutes
- Entrez simplement les informations de vos clients
- Visualisez d’un seul coup d’oeil leur situation patrimoniale pour leur offrir une première réponse à leur problématique
- Présentez des visuels simples pour faciliter la compréhension de chacun
Stratégies & Préconisations
Éditez directement des stratégies patrimoniales
- Formalisez votre conseil avec la rédaction automatique des préconisations concrètes sur le patrimoine du client
- Simulez et chiffrez l’impact de vos préconisations grâce à la stratégie
- Monétisez votre conseil
Simulateurs
Utilisez nos simulateurs pour chiffrez vos propositions
- Accédez à de multiples simulateurs pour compléter votre conseil et promouvoir vos produits
- Chiffrez l’impact de votre conseil
- Générez directement des présentations à partager avec vos clients
Kampus
Formez-vous à tout moment à la gestion de patrimoine
- Accédez à une base documentaire pour réaliser une veille constante
- Restez au courant de toutes les mises à jour juridiques et fiscales assurée grâce à notre partenaire Lexis Nexis
- Consolidez vos connaissances
