Préco’
Des préconisations patrimoniales visuelles et pédagogiques
Des suggestions selon les objectifs de vos clients
Protection de la famille, limitation de l’imposition, développement du patrimoine, transmission de l’entreprise…
kwiper propose des suggestions adaptées en fonction des objectifs visés par votre client.
Des fiches produits pour répondre aux problématiques de vos clients
Personnalisez les Préco’ en y ajoutant des fiches produits.
Elles permettent de comprendre leurs fonctionnements, leurs atouts, et leurs adaptations à la situation du client afin de faciliter la vente de solutions adaptées.
Personnalisez, téléchargez puis partagez les préconisations
Obtenez un document synthétique, graphique, et facilement compréhensible de la situation du client ainsi que les pistes de réflexion.
Vous n’avez plus qu’à le télécharger et le partager avec votre client pour démarrer votre mission.
Un outil de travail flexible
Les Préco’ sont éditées en format PowerPoint pour vous permettre une liberté et une adaptabilité selon vos enjeux.
Utilisez directement notre modèle ou modifier le en quelques clics.
Pierre-Marie Montjarret
Expert-comptable
& expert en conseil patrimonial
« kwiper me permet de réaliser des diagnostics simples, pédagogiques et efficaces pour mes clients. C’est un super outil très apprécié des clients qui vient appuyer nos conseils. Les stratégies sont également pertinentes et offrent une vraie valeur ajoutée ! »
