Préco’
Des préconisations patrimoniales visuelles et pédagogiques
Complément du Diag’, les préconisations vous aident à résoudre rapidement certaines problématiques uniques de vos clients.
Des préconisations selon les objectifs de vos clients
Avec préco’ faites des suggestions à vos clients en fonction de leur situation et de leurs objectifs à court ou long termes.
Des fiches produits pour répondre aux problématiques de vos clients
Personnalisez vos préconisations en y ajoutant des fiches produits pour maximiser la compréhension et facilitez la vente de solutions adaptées.
Personnalisez, téléchargez puis partagez les préconisations
Obtenez un document synthétique et facilement compréhensible de la situation du client avec des premières pistes de réflexion.
Un outil de travail flexible
Les Préco’ sont éditées en format PowerPoint pour vous permettre une liberté et une adaptabilité selon vos enjeux. Utilisez directement notre modèle ou modifier le en quelques clics.
