Avocats

Formalisez simplement votre conseil en gestion de patrimoine

Valorisez votre expertise en conseil patrimonial

Diversifiez vos revenus et augmentez votre chiffre d’affaires

Gagnez en productivité et libérez du temps pour les tâches à haute valeur ajoutée

Un outil collaboratif favorisant l’interprofessionnalité

Le conseil patrimonial : source d’opportunités pour les cabinets d’avocats

Avocats, vous conseillez des dirigeants d’entreprises et des familles dans l’organisation ou la transmission de leur patrimoine. Vous les accompagnez dans des opérations complexes, qui peuvent allier plusieurs branches du droit civil et du droit fiscal. Vous intervenez dans des opérations de démembrement du patrimoine familial ou de l’immobilier d’entreprise.

Devenez l’interlocuteur privilégié en matière de gestion de patrimoine et développez votre cabinet d’avocats grâce à notre solution digitale kwiper.

kwiper, copilote des avocats qui proposent du conseil patrimonial

kwiper vous permet de proposer du conseil patrimonial à vos clients en établissant de manière fiable et sécurisé, des diagnostics, des stratégies et des simulations patrimoniales. À travers un parcours guidant, proposez des documents patrimoniaux simples et clairs à vos clients.

En structurant votre offre de conseil patrimonial avec kwiper, celle-ci devient une véritable source de développement de votre cabinet.

Les fonctionnalités kwiper

Diag’

Des diagnostics patrimoniaux personnalisés en moins de 8 minutes

  • Soyez guidés pour poser les bonnes questions aux clients et ouvrir le dialogue
  • Des diagnostics à thème et modulables en fonction du client
  • Des indicateurs sur le patrimoine et les taux d’imposition pour favoriser les rebonds commerciaux
  • Une présentation synthétique et facilement compréhensible pour vos clients

Strat’

Des stratégies patrimoniales globales, avec chiffrage des impacts du conseil

  • Des suggestions automatiquement proposées en fonction du client et de ses objectifs
  • Des dossiers complets qui chiffrent l’impact de votre conseil, et détaillent les calculs et la fiscalité applicable.
  • Une présentation graphique agréable, simple et claire.
  • Une lettre de mission type pour faciliter la vente du conseil et assurer la bonne réalisation de la mission.

Préconisations

Des préconisations patrimoniales visuelles et pédagogiques

  • Des suggestions personnalisées selon les objectifs de vos clients.
  • Des fiches produits pour répondre aux problématiques de vos clients.
  • Obtenez un document synthétique, graphique, et facilement compréhensible de la situation du client
  • Les Préco’ sont éditées en format PowerPoint pour vous permettre une liberté et une adaptabilité selon vos enjeux.

Kampus

Des informations synthétiques pour développer son expertise en gestion de patrimoine

  • Plus de 150 documents patrimoniaux actualisés en permanence pour se tenir au courant des changements juridiques et fiscaux
  • Toutes les informations en adéquation avec les questions patrimoniales de vos clients
  • Des concepts juridiques et fiscaux vulgarisés pour faciliter la compréhension des clients
  • Des études de cas pour reconnaître les situations clients qui nécessitent de vendre une mission, et les documents expliquant comment la réaliser

Simulateurs

Des simulateurs patrimoniaux simples et précis

  • Accédez à des simulateurs pour compléter votre conseil et promouvoir vos produits
  • Simulateurs disponibles : simulateur de capacité d’emprunt, de projet d’épargne, de Retraite, d’Impôt sur la Fortune Immobilière ou encore d’Assurance vie…
  • Générez des présentations à partager avec vos clients à partir des simulations

Découvrir kwiper en 2 minutes