La prospection commerciale est une part importante de l’activité d’un conseiller en gestion de patrimoine (environ 15% de son temps de travail), qu’il soit indépendant ou au sein d’un cabinet de conseil. Mais un carnet de contact bien rempli n’est plus suffisant de nos jours.
Désormais, les clients des CGPI sont exigeants et ont des attentes précises, notamment sur les solutions à mettre en place pour mieux préparer leur succession, pour limiter le montant de leurs impôts ou réaliser des investissements pertinents sur le long terme. Bien qu’ils restent en moyenne 15 ans avec le même conseiller, ce qui traduit une grande stabilité de cette activité, les clients n’hésitent désormais plus à faire jouer la concurrence.
Comme de nombreux autres secteurs d’activité, le digital arrive en support au développement commercial avec des solutions concrètes qui accélèrent la génération d’opportunités, et donc de chiffre d’affaires.
Pour vous faciliter la vie, kwiper est donc un outil indispensable pour accompagner tous vos clients dans leurs projets de vie !
N’attendez plus, vous aussi, choisissez kwiper pour proposer la meilleure solution patrimoniale à vos clients !
