CGPI
Valorisez vos missions de conseil patrimonial
Produisez simplement des diagnostics, des simulations et des stratégies patrimoniales pour un conseil homogène et une meilleure satisfaction client
Ils utilisent kwiper
Renforcez la valorisation du conseil patrimonial au sein de votre cabinet
Simulez rapidement et simplement l’impact de vos préconisations
Gagnez en productivité et augmentez votre chiffre d’affaires
Un meilleur accompagnement pour fidéliser vos clients
Établissez de manière fiable et sécurisée, des diagnostics, des stratégies et des simulations patrimoniales.
Gagnez du temps grâce à des livrables visuels et synthétiques pour maximiser la compréhension de vos clients.
Structurez votre offre de conseil pour développer votre cabinet.
L’offre kwiper & Karbonalpha
Une seule offre, deux logiciels patrimoniaux complémentaires.
Diagnostics
Réalisez des diagnostics patrimoniaux en 8 minutes
- Gagnez du temps, entrez simplement les infos de vos clients
- Visualisez d’un seul coup d’oeil leur situation patrimoniale et offrez-leur une réponse à leur problématique
- Facilitez la compréhension de vos clients et maximisez vos missions de conseil
Stratégies & Préconisations
Proposez des solutions concrètes à vos clients
- Formalisez votre conseil avec la rédaction automatique des préconisations concrètes sur le patrimoine du client
- Simulez et chiffrez l’impact de vos préconisations grâce à la stratégie
- Monétisez votre conseil
Simulateurs
Utilisez nos simulateurs pour appuyer votre expertise
- Accédez à de multiples simulateurs pour compléter votre conseil et promouvoir vos produits
- Chiffrez l’impact de votre conseil
- Générez directement des présentations à partager avec vos clients
Kampus
Restez informé et formez-vous à tout moment
- Accédez à une base documentaire pour réaliser une veille constante
- Restez au courant de toutes les mises à jour juridiques et fiscales assurée grâce à notre partenaire Lexis Nexis
- Consolidez vos connaissances
