CGPI

Valorisez vos missions de conseil patrimonial

Produisez simplement des diagnostics, des simulations et des stratégies patrimoniales pour un conseil homogène et une meilleure satisfaction client

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Un meilleur accompagnement pour fidéliser vos clients

Établissez de manière fiable et sécurisée, des diagnostics, des stratégies et des simulations patrimoniales.

Gagnez du temps grâce à des livrables visuels et synthétiques pour maximiser la compréhension de vos clients.

Structurez votre offre de conseil pour développer votre cabinet.

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L’offre kwiper & Karbonalpha

Une seule offre, deux logiciels patrimoniaux complémentaires.

Réalisez des diagnostics patrimoniaux en 8 minutes

  • Gagnez du temps, entrez simplement les infos de vos clients
  • Visualisez d’un seul coup d’oeil leur situation patrimoniale et offrez-leur une réponse à leur problématique
  • Facilitez la compréhension de vos clients et maximisez vos missions de conseil
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Proposez des solutions concrètes à vos clients

  • Formalisez votre conseil avec la rédaction automatique des préconisations concrètes sur le patrimoine du client
  • Simulez et chiffrez l’impact de vos préconisations grâce à la stratégie
  • Monétisez votre conseil

Utilisez nos simulateurs pour appuyer votre expertise

  • Accédez à de multiples simulateurs pour compléter votre conseil et promouvoir vos produits
  • Chiffrez l’impact de votre conseil
  • Générez directement des présentations à partager avec vos clients
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Restez informé et formez-vous à tout moment

  • Accédez à une base documentaire pour réaliser une veille constante
  • Restez au courant de toutes les mises à jour juridiques et fiscales assurée grâce à notre partenaire Lexis Nexis
  • Consolidez vos connaissances

Découvrez kwiper en 2 minutes