CGPI

Valorisez davantage votre mission de conseil patrimonial

Renforcez la valorisation du conseil patrimonial au sein de votre cabinet

Développez des missions de conseil patrimonial facturables et rentables

Produisez et automatisez la réalisation de documents patrimoniaux au contenu irréprochable

Simulez rapidement et simplement l’impact de vos préconisations pour souligner votre valeur ajoutée

Fidéliser sa clientèle et augmenter son chiffre d’affaires en valorisant mieux son conseil

Les clients des CGPI sont de plus en plus exigeants et ont des attentes précises, ils souhaitent désormais un conseil plus poussé, et ne sont plus uniquement à la recherche d’un produit financier

kwiper, l’allié idéal des CGPI

kwiper vous permet de proposer du conseil patrimonial à vos clients en établissant de manière fiable et sécurisé, des diagnostics, des stratégies et des simulations patrimoniales. À travers un parcours guidant, proposez des documents patrimoniaux simples et clairs à vos clients.

En structurant votre offre de conseil patrimonial avec kwiper, celle-ci devient une véritable source de développement de votre cabinet.

Découvrez l’offre kwiper + Karbonalpha

Les fonctionnalités kwiper

Diag’

Des diagnostics patrimoniaux personnalisés en moins de 8 minutes

Strat’

Des stratégies patrimoniales globales, avec chiffrage des impacts du conseil

Simulateurs

Des simulateurs patrimoniaux simples et précis

Kampus

Des informations synthétiques pour développer son expertise en gestion de patrimoine

Découvrir kwiper en 2 minutes