Renforcez la valorisation du conseil patrimonial au sein de votre cabinet
Développez des missions de conseil patrimonial facturables et rentables
Produisez et automatisez la réalisation de documents patrimoniaux au contenu irréprochable
Simulez rapidement et simplement l’impact de vos préconisations pour souligner votre valeur ajoutée
Fidéliser sa clientèle et augmenter son chiffre d’affaires en valorisant mieux son conseil
Les clients des CGPI sont de plus en plus exigeants et ont des attentes précises, ils souhaitent désormais un conseil plus poussé, et ne sont plus uniquement à la recherche d’un produit financier
kwiper, l’allié idéal des CGPI
kwiper vous permet de proposer du conseil patrimonial à vos clients en établissant de manière fiable et sécurisé, des diagnostics, des stratégies et des simulations patrimoniales. À travers un parcours guidant, proposez des documents patrimoniaux simples et clairs à vos clients.
En structurant votre offre de conseil patrimonial avec kwiper, celle-ci devient une véritable source de développement de votre cabinet.
Les fonctionnalités kwiper
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