Conseillers en gestion de patrimoine

Boostez votre cabinet en valorisant mieux votre conseil

Nous avons créé un outil unique pour vous qui regroupe toutes les thématiques patrimoniales pour accompagner vos clients à chaque étape de leur vie !

kwiper est un logiciel innovant

Il vous permet d’avoir une analyse précise de la situation de vos clients et de leur offrir des documents patrimoniaux à haute valeur ajoutée en marque blanche.

Grâce à kwiper, vous établissez des diagnostics, des simulations et des stratégies patrimoniales sur-mesure et actualisés en continu.

Kampus de kwiper vous aide en continu à développer vos compétences en conseil patrimonial en vous proposant des informations synthétiques juridiques et fiscales en gestion de patrimoine.

Avec kwiper, vous proposez des recommandations adaptées à la situation et aux besoins de vos clients.

kwiper est au service de l’activité des conseillers en gestion de patrimoine pour leur faciliter la vie !

Grâce à kwiper, vous :

Proposez un conseil personnalisé à forte valeur ajoutée à tous vos clients
Produisez facilement des documents patrimoniaux au contenu irréprochable
Automatisez la réalisation de vos stratégies patrimoniales
Disposez d’un outil mis à jour automatiquement pour traiter toutes les situations de façon complète et sûre
Simulez rapidement et simplement l’impact de vos préconisations pour souligner votre valeur ajoutée
Développez des missions de conseil patrimonial facturables et rentables
Intensifiez le lien régulier avec vos clients et bénéficiez d’opportunités de nouvelles missions grâce au suivi patrimonial automatisé

Pourquoi kwiper est est plus que jamais indispensable pour valoriser votre conseil patrimonial ?

La prospection commerciale est une part importante de l’activité d’un conseiller en gestion de patrimoine (environ 15% de son temps de travail), qu’il soit indépendant ou au sein d’un cabinet de conseil. Mais un carnet de contact bien rempli n’est plus suffisant de nos jours.

Désormais, les clients des CGPI sont exigeants et ont des attentes précises, notamment sur les solutions à mettre en place pour mieux préparer leur succession, pour limiter le montant de leurs impôts ou réaliser des investissements pertinents sur le long terme. Bien qu’ils restent en moyenne 15 ans avec le même conseiller, ce qui traduit une grande stabilité de cette activité, les clients n’hésitent désormais plus à faire jouer la concurrence.

Comme de nombreux autres secteurs d’activité, le digital arrive en support au développement commercial avec des solutions concrètes qui accélèrent la génération d’opportunités, et donc de chiffre d’affaires.

Pour vous faciliter la vie, kwiper est donc un outil indispensable pour accompagner tous vos clients dans leurs projets de vie !

N’attendez plus, vous aussi, choisissez kwiper pour proposer la meilleure solution patrimoniale à vos clients !

Découvrez kwiper en 2 minutes :

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