CGPI

Valorisez davantage vos missions de conseil patrimonial

Renforcez la valorisation du conseil patrimonial au sein de votre cabinet

Développez des missions de conseil patrimonial facturables et rentables

Produisez et automatisez la réalisation de documents patrimoniaux au contenu irréprochable

Simulez rapidement et simplement l’impact de vos préconisations pour souligner votre valeur ajoutée

Fidéliser sa clientèle et augmenter son chiffre d’affaires en valorisant mieux son conseil

Les clients des CGPI sont de plus en plus exigeants et ont des attentes précises, ils souhaitent désormais un conseil plus poussé, et ne sont plus uniquement à la recherche d’un produit financier

kwiper, l’allié idéal des CGPI

kwiper vous permet de proposer du conseil patrimonial à vos clients en établissant de manière fiable et sécurisé, des diagnostics, des stratégies et des simulations patrimoniales. À travers un parcours guidant, proposez des documents patrimoniaux simples et clairs à vos clients.

En structurant votre offre de conseil patrimonial avec kwiper, celle-ci devient une véritable source de développement de votre cabinet.

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Découvrez l’offre kwiper + Karbonalpha

Les fonctionnalités kwiper

Diag’

Des diagnostics patrimoniaux personnalisés en moins de 8 minutes

Soyez guidés pour poser les bonnes questions aux clients et ouvrir le dialogue
Des diagnostics à thème et modulables en fonction du client
Des indicateurs sur le patrimoine et les taux d’imposition pour favoriser les rebonds commerciaux
Une présentation synthétique et facilement compréhensible pour vos clients

Strat’

Des stratégies patrimoniales globales, avec chiffrage des impacts du conseil

Des suggestions automatiquement proposées en fonction du client et de ses objectifs
Des dossiers complets qui chiffrent l’impact de votre conseil, et détaillent les calculs et la fiscalité applicable.
Une présentation graphique agréable, simple et claire.
Une lettre de mission type pour faciliter la vente du conseil et assurer la bonne réalisation de la mission.

Simulateurs

Des simulateurs patrimoniaux simples et précis

Accédez à des simulateurs pour compléter votre conseil et promouvoir vos produits
Simulateurs disponibles : simulateur de capacité d’emprunt, de projet d’épargne, de Retraite, d’Impôt sur la Fortune Immobilière ou encore d’Assurance vie…
Générez des présentations à partager avec vos clients à partir des simulations

Kampus

Des informations synthétiques pour développer son expertise en gestion de patrimoine

Plus de 150 documents patrimoniaux actualisés en permanence pour se tenir au courant des changements juridiques et fiscaux
Toutes les informations en adéquation avec les questions patrimoniales de vos clients
Des concepts juridiques et fiscaux vulgarisés pour faciliter la compréhension des clients
Des études de cas pour reconnaître les situations clients qui nécessitent de vendre une mission, et les documents expliquant comment la réaliser