Une équipe passionnée par la gestion de patrimoine
L’origine de kwiper
kwiper est lancé en 2018 par Nathalie Duchêne et Thibaut Delavenne, alors experts en gestion de patrimoine à la Société Générale.
Nathalie Duchêne a d’abord exercé le métier d’ingénieure patrimoniale dans différentes banques privées pour ensuite prendre des postes de management comme la direction du centre régional de banque privée Société Générale sur Lyon.
Thibaut Delavenne a exercé le métier de business manager marketing et de chargé d’études patrimoniales au sein de la banque privée Société Générale.
Les fondateurs ont développé une plateforme et des algorithmes qui permettent d’automatiser les missions de conseils en gestion de patrimoine : du besoin de savoir comment vendre des missions, d’ouvrir le dialogue avec son client sur son patrimoine global, jusqu’à la rédaction automatique de stratégies patrimoniales avec des supports très visuels pour augmenter son impact clients.
Très rapidement, les premiers échanges avec les professionnels de la gestion de patrimoine ont confirmé le besoin de diversifier leurs sources de revenus, de les aider à se digitaliser et de la pertinence de la formalisation du conseil.
Comment en effet, accompagner des clients dans leur gestion patrimoniale et financière sans réaliser un diagnostic au préalable, comprendre les enjeux du client et structurer le patrimoine en conséquence ?
La vente de produits financiers ne peut être pertinente qu’à l’issue de cette étude et ces produits financiers ne sont que des outils permettant la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale globale.
L’appui financier du Groupe Société Générale, a permis de lancer l’aventure. L’accompagnement d’Axeleo, incubateur lyonnais, et celui de 321founded, startup studio, ont permis d’accélérer avec l’aide d’entrepreneurs du digital.
Le partenariat mis en place avec Lexis Nexis a permis la création de contenus juridiques exclusifs pour kwiper avec la mise en œuvre de solutions s’appuyant sur du légal design.
Praticité et sécurité juridique étaient les deux principes fondateurs des contenus intégrés au logiciel. Aujourd’hui, kwiper apporte une expertise unique en France en conseil patrimonial digital.
Notre mission
Apporter une méthode de réalisation du conseil patrimonial simple et rapide pour permettre aux professionnels du droit et du chiffre de développer leurs offres via le digital.
Nous mettons dans kwiper toutes nos connaissances métiers et un parcours unique d’approche client avec la perspective de promouvoir le conseil pour mieux le vendre.
Nous sommes animés d’une même envie, démocratiser le conseil en gestion de patrimoine pour le rendre accessible à tous les professionnels, permettre à tous de proposer un accompagnement patrimonial de qualité et ainsi jouer un rôle dans le soutien à l’économie française.
Une plateforme unique et une équipe engagée pour réinventer le conseil patrimonial.
Un peu d’histoire
L’histoire débute avec l’astronome néerlandais Gerard Kuiper.
Dès 1951, il suggère que des corps célestes pourraient provenir d’au-delà de Pluton. Près de 40 ans plus tard, en 1992, sa théorie est vérifiée.
Alors endeuillée par le décès de l’astronome, la communauté scientifique décide de baptiser cette découverte « Ceinture de Kuiper » en sa mémoire.
Tout comme Kuiper avait prédit l’existence d’objets célestes au-delà de Pluton, kwiper a eu l’intuition que l’automatisation était la clé permettant aux professionnels du chiffre et du droit de délivrer du conseil en gestion de patrimoine.
Tout comme la forme circulaire de la ceinture de Kuiper évoque une protection, kwiper propose une vision à 360° de la gestion du patrimoine de ses clients.
Cette vision, Kwiper la partage dans un élément clé : le diagnostic indispensable au chiffrage des enjeux patrimoniaux.
Tout comme la découverte Kuiper est le fruit de travaux scientifiques remarquables, kwiper est le résultat d’un moteur algorithmique aussi technique que complexe.
Tout comme Kuiper avait vu au-delà du visible, kwiper anticipe et propose des solutions patrimoniales innovantes.
Tout comme Kuiper a permis d’affiner notre vision du système solaire, kwiper offre un moyen d’approfondir son expertise en gestion de patrimoine.
Vous l’aurez compris : les similitudes sont nombreuses et les ambitions communes. Seul un élément les différencie : le W.
