CRM
Gérez et visualisez vos données clients simplement
Utilisez kwiper pour stocker votre connaissance client. Plus besoin d’utiliser plusieurs outils, centralisez tout au même endroit.
Centralisez votre portefeuille client et gagnez en visibilité
Analysez rapidement la situation de vos clients grâce au dashboard
Fluidifiez la relation avec vos clients
Créez de nouvelles opportunités commerciales
Consolidez vos connaissances client
Complétez les informations sur vos clients vous permet d’approfondir votre compréhension de leurs besoins et de leurs situations patrimoniales.
Cette consolidation vous aide à offrir des conseils plus personnalisés et précis, favorisant ainsi une relation de confiance et une satisfaction accrue du client.
Saisissez les données de vos clients dans kwiper
Gagnez du temps, entrez les informations de vos clients simplement et utilisez les à tout moment pour vos documents patrimoniaux et pour les simulateurs.
Managez et partagez votre portefeuille client
Prenez le contrôle complet de votre portefeuille client, en assurant une administration soignée et une supervision détaillée pour une gestion optimisée de chaque dossier.
Visualisez la data patrimoniale de chacun de vos clients
Utilisez les tableaux de bord pour avoir un aperçu détaillé des données patrimoniales et fiscales de vos clients. Retrouvez rapidement toutes les infos dont vous avez besoin.
