CRM

Gérez et visualisez vos données clients simplement

Utilisez kwiper pour stocker votre connaissance client. Plus besoin d’utiliser plusieurs outils, centralisez tout au même endroit.

Centralisez votre portefeuille client et gagnez en visibilité

Analysez rapidement la situation de vos clients grâce au dashboard

Fluidifiez la relation avec vos clients

Créez de nouvelles opportunités commerciales

Consolidez vos connaissances client

Complétez les informations sur vos clients vous permet d’approfondir votre compréhension de leurs besoins et de leurs situations patrimoniales. 



Cette consolidation vous aide à offrir des conseils plus personnalisés et précis, favorisant ainsi une relation de confiance et une satisfaction accrue du client.

Saisissez les données de vos clients dans kwiper

Gagnez du temps, entrez les informations de vos clients simplement et utilisez les à tout moment pour vos documents patrimoniaux et pour les simulateurs.

Managez et partagez votre portefeuille client

Prenez le contrôle complet de votre portefeuille client, en assurant une administration soignée et une supervision détaillée pour une gestion optimisée de chaque dossier.

Visualisez la data patrimoniale de chacun de vos clients

Utilisez les tableaux de bord pour avoir un aperçu détaillé des données patrimoniales et fiscales de vos clients. Retrouvez rapidement toutes les informations dont vous avez besoin.

Les autres fonctionnalités kwiper