Retrouvez-nous à Patrimonia (stand B29 Hall 1) du 30 septembre au 1er octobre 2021 et au congrès des Experts-Comptables à Bordeaux (stand 233) du 6 au 8 octobre 2021
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Le diagnostic patrimonial est la première étape incontournable pour réaliser votre mission de conseil.
Notre solution digitale kwiper vous permet de proposer des réponses patrimoniales adaptées à la situation de chacun de vos clients ! En quelques clics, vous pouvez établir automatiquement des diagnostics patrimoniaux sur-mesure avec kwiper Diag’ !
Chaque diagnostic permet de réaliser une estimation du patrimoine global, met à votre disposition des indicateurs sur le patrimoine et les taux d’imposition du client. La réalisation d’un diagnostic patrimonial dure en moyenne moins de 8 minutes grâce à kwiper.
kwiper Diag’ vous apportera un support visuel qui permettra de nourrir la discussion avec votre client et d’initier la vente d’une mission de conseil. Vous pourrez ainsi commercialiser une nouvelle prestation de conseil auprès de votre clientèle.
Après avoir fait un premier diagnostic patrimonial, vous pouvez aller encore plus loin avec kwiper Strat’.
kwiper Strat’ génère automatiquement des dossiers très visuels et complets qui détaillent toute la stratégie patrimoniale recommandée pour vos clients.
Ces stratégies sont générées sous word avec des suggestions patrimoniales personnalisées que vous pouvez compléter si besoin. Vous pouvez ainsi présenter efficacement la situation patrimoniale et financière du client, ses objectifs patrimoniaux et les suggestions patrimoniales chiffrées qui permettent d’atteindre ses objectifs.
Dans la partie synthèse de Strat’, vous pourrez mesurer l’impact économique des suggestions dans le patrimoine du client et mettre en avant la valeur ajoutée de votre conseil.
Pour développer vos compétences en conseil patrimonial, Kwiper Kampus ‘ vous donne accès aux informations juridiques et fiscales essentielles.
kampus vous donne accès à une bibliothèque avec des fiches thématiques et synthétiques (notions juridiques et fiscales), des tutoriels, des cas pratiques et beaucoup de supports pour vous apporter des idées de nouvelles missions à proposer à vos clients. Découvrez nos quelques fiches thématiques sur la page Kampus.
Avec kwiper, pas besoin d’etre un expert en gestion de patrimoine pour vous lancer !
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