Notre solution kwiper vous accompagne pour formaliser votre conseil avec des documents personnalisés et actualisés en continu. Grâce à son interface très visuelle, rapide d'utilisation et intuitive, vous enrichirez la relation avec vos clients en leur proposant la meilleure solution patrimoniale.
Le conseil patrimonial est une mission légitime pour les experts-comptables. En tant qu’interlocuteur privilégié des dirigeants d’entreprise, l’expert-comptable est souvent amené à les conseiller aussi bien sur l’activité de leur entreprise que sur la gestion de leur patrimoine.
Il dispose d’une vision et d’une connaissance globale de l’entreprise qui lui permettent d’appréhender facilement le triptyque patrimoine social, patrimoine professionnel et patrimoine personnel, et les interactions entre eux.
kwiper vous permet d’équiper vos conseillers et de leur permettre d’avoir un outil de productivité pour leur faire gagner en efficacité.
Grâce à son interface visuelle et intuitive, vos conseillers auront un guide pour se former en continu et formaliser leurs conseils patrimoniaux.
Vos clients vous sollicitent très souvent pour des conseils juridiques et fiscaux au moment d’achat immobilier, d’un mariage ou encore lorsque survient une succession.
A côté de vos missions traditionnelles, vous pouvez facilement construire une stratégie globale adaptée à la situation et aux objectifs de vos clients, de la création du patrimoine à sa transmission en passant par son optimisation et sa protection.
De nombreux cabinets d’avocats conseillent et assistent des dirigeants d’entreprise et des familles dans l’organisation ou la transmission de leur patrimoine. Ils accompagnent leurs clients également dans des opérations complexes qui peuvent allier plusieurs branches du droit civil et du droit fiscal (fiscalité des entreprises, des particuliers, droit des successions, des sociétés, assurance-vie, etc.).
Ils mettent en place régulièrement des pactes Dutreil et interviennent dans des opérations de démembrement du patrimoine familial ou de l’immobilier d’entreprise. Afin de les aider à démonter l’intérêt de ces solutions, kwiper propose de formaliser simplement le conseil dans ses stratégies patrimoniales.
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