Démarrer avec kwiper
Démarrer avec kwiper
Lors de la configuration initiale de votre compte kwiper, il est essentiel de personnaliser votre profil et vos préférences pour qu’ils correspondent aux besoins spécifiques de votre pratique et de votre clientèle. Cette personnalisation garantit que la plateforme est adaptée à vos exigences professionnelles dès le départ. Pour cela il faut aller dans la gestion des équipes et choisir son modèle de Préco’ et Diag’, puis rajouter le logo de son entreprise.
Importer vos données clients et portefeuilles existants dans kwiper facilite la transition vers la nouvelle plateforme et vous permet de gagner un temps précieux. Une préparation minutieuse de ces données assure une intégration fluide et une continuité dans la gestion de vos dossiers clients.
Kwiper propose une variété de ressources de formation, notamment des webinaires, des tutoriels et des guides d’utilisation. Ces outils sont conçus pour vous aider à maîtriser rapidement les fonctionnalités clés de la plateforme et à les intégrer efficacement dans votre pratique quotidienne.
Intégrer kwiper dès le lancement de votre activité permet de simplifier les processus complexes liés à la connaissance client, de produire des diagnostics et des stratégies patrimoniales de qualité, et d’accéder à une base de connaissances spécialisée en ingénierie patrimoniale et produits financiers. Cela optimise l’efficacité opérationnelle et renforce la qualité du service offert aux clients.
Kwiper offre des fonctionnalités personnalisables qui s’adaptent aux besoins spécifiques de chaque professionnel et de leurs clients. Grâce à une offre à la carte, il est possible de choisir uniquement les produits pertinents, permettant ainsi à la plateforme d’évoluer avec l’entreprise, que ce soit pour la gestion d’un petit nombre de dossiers ou en cas d’expansion.
L’accès à « kampus » permet aux professionnels de rester informés des dernières évolutions législatives et des meilleures pratiques en ingénierie patrimoniale et produits financiers. Cette ressource est essentielle pour fournir des conseils actualisés et pertinents aux clients, incluant des cas pratiques, des fiches thématiques et des tutoriels.
