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Des informations synthétiques pour développer son expertise en gestion de patrimoine

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Plus de 150 documents patrimoniaux actualisés en permanence

Toutes les informations en adéquation avec les questions de vos clients

Des concepts juridiques et fiscaux vulgarisés pour faciliter la compréhension des clients

Des études de cas pour reconnaître les situations clients qui nécessitent de vendre une mission

Consolidez vos connaissances en gestion de patrimoine

Les règlementations changent en permanence. Accédez à plus de 150 documents synthétiques actualisés par notre partenaire Lexis Nexis. Proposez ainsi les meilleures réponses aux besoins de vos clients.

Cultivez votre dynamique commerciale avec nos études de cas, qui vous aident à identifier les situations nécessitant la vente d’une mission.

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Comment ça marche ?

Des fiches thématiques pour expliquer et comprendre

Consolidez votre expertise et restez à jour grâce à nos fiches thématiques, disponibles avec plusieurs niveaux d’expertise, pour être facilement partageables et comprises par vos clients.

Découvrez des exemples

Des tutoriels pour mieux vendre vos missions de conseil

Multipliez vos réflexes en apprenant à reconnaître les situations clients qui pourraient donner lieu à des missions de conseil.

Des cas pratiques pour vous exercer

Cultivez votre expertise en ingénierie patrimoniale avec des cas clients chiffrés, vous permettant mieux comprendre les conséquences économiques, fiscales et juridiques de différentes suggestions patrimoniales.

Ce qu’ils pensent de nous

kwiper me permet de réaliser des diagnostics simples, pédagogiques et efficaces pour mes clients. C’est un super outil très apprécié des clients qui vient appuyer nos conseils. Les stratégies sont également pertinentes et offrent une vraie valeur ajoutée

Pierre-Marie Monjarret

Expert-comptable & expert en conseil patrimonial

Nous utilisons le diagnostic kwiper pour chacun de nos clients, non seulement pour les sensibiliser mais aussi pour apporter de la crédibilité à notre cabinet. On voit très vite les résultats sur les dossiers client ! On utilise aussi la stratégie en cas de sujet plus conséquent afin de faire une analyse complète.

Damien Baron

Fondateur & gérant de Baron & associés

Grâce à kwiper je gagne du temps mais surtout en impact vis à vis des clients, avec un rendu très visuel et donc un poids plus important sur les préconisations ! J’utilise kwiper au second rendez-vous pour valider les besoins réel du client.

Cécile Rogez

Banquier privé

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Les témoignages en vidéo

Nous avons organisé une journée en l’honneur de la Société Générale Private Banking.
Voici le retour de certains de nos clients venus à cette occasion.