Facturez plus de missions de conseil

Avec kwiper, vous pouvez dynamiser votre chiffre d’affaires grâce à la monétisation de votre conseil patrimonial.

Formalisez et facturez votre conseil patrimonial

kwiper vous aide à structurer votre offre de conseil patrimonial à travers trois documents clés : Diagnostique Patrimonial, Préconisations Patrimoniales, et Stratégies Patrimoniales.

Chacun de ces documents représente une étape cruciale dans l’accompagnement de vos clients, depuis la compréhension de leur situation actuelle jusqu’à l’élaboration de stratégies personnalisées.

Diagnostic patrimonial

Il est important de réaliser tous les ans un diagnostic personnalisé à chacun de vos clients. Le Diag’ est la base de votre connaissance client et surtout le point de départ de votre parcours Conseil.

Ce Diag’ est facturable entre 150 € et 700 € (prix constaté par nos utilisateurs) ; il s’agit d’un outil de dialogue client et votre argument de vente pour une nouvelle mission de conseil.

Préconisations patrimoniales

Ce document permet de lancer des pistes avec vos clients pour expliquer de façon schématique et synthétique votre conseil patrimonial et les produits financiers à privilégier pour atteindre les objectifs patrimoniaux définis.

Peut être vendu seul ou en accompagnement d’une Stratégie Patrimoniale pour un prix compris entre 500 € & 1500 €.

Stratégie patrimoniale

Ce document complet et chiffré est un support de choix pour détailler vos préconisations patrimoniales et démontrer les impacts fiscaux et financiers. En format Word, vous pouvez l’adapter librement.

La Stratégie Patrimoniale peut être vendue entre 1500 € et 7000 € selon les objectifs poursuivis et la complexité des opérations à mettre en place.