Trouvez de nouveaux clients
Liez des partenariats professionnels pour diversifier vos services et proposer une expertise patrimoniale complète
Exploitez le potentiel de l’interprofessionnalité
kwiper encourage et facilite le travail collaboratif entre professionnels de différents secteurs (notaires, avocats, experts-comptables, conseillers en gestion de patrimoine), permettant de proposer une approche patrimoniale intégrée et sur mesure.
Cette interconnexion renforce la valeur ajoutée de vos services, car elle permet de couvrir tous les aspects du patrimoine de vos clients avec une expertise complète. L’interprofessionnalité ouvre également de nouvelles opportunités de business et de partenariats stratégiques.
Collaborer
Partagez avec vos partenaires votre accès à kwiper pour travailler ensemble sur un même dossier.
Attribuer
Déterminez le rôle de chacun sur le dossier pour permettre, soit de consulter ou de modifier en fonction du besoin.
Centraliser
Conservez uniquement la possibilité de réaliser pour vos clients les diagnostics patrimoniaux et transmettez à vos partenaires la possibilité de réaliser les stratégies patrimoniales. Vous restez ainsi au coeur de la relation client.
Impliquer
Intégrez le client final dans le parcours en lui proposant de compléter directement les données du patrimoine et des revenus du foyer pour être exhaustif et vous faire gagner du temps.
