Créez votre cabinet de gestion de patrimoine
Kwiper vous aide à vous lancer dans votre activité et à convertir vos premiers prospects en clients grâce au diagnostic patrimonial
Utilisez le Diag’ pour attirer de nouveaux clients
Lors du lancement et du développement de votre cabinet de gestion de patrimoine, l’outil Diag’ de kwiper représente une opportunité stratégique pour engager des prospects et les convertir en clients.
En proposant un diagnostic en introduction de la relation, vous offrez une valeur ajoutée significative aux prospects en leur fournissant un aperçu personnalisé de leur situation patrimoniale et des axes potentiels d’amélioration.
Valoriser
En offrant un Diag’, vous démontrez votre expertise et votre volonté d’apporter des solutions concrètes aux besoins de vos prospects, ce qui contribue à établir une relation de confiance dès les premiers échanges.
Personnaliser
Le Diag’ permet de comprendre en profondeur les spécificités de chaque prospect, ce qui vous aide à personnaliser vos recommandations et vos services selon les besoins et objectifs de chacun.
Optimiser
Avec les insights obtenus grâce au Diag’, vous pouvez mettre en avant vos services de conseil patrimonial et les bénéfices concrets pour vos clients.
Distinguer
Intégrez le client final dans le parcours en lui proposant de compléter directement les données du patrimoine et des revenus du foyer pour être exhaustif et vous faire gagner du temps.
