Dans un environnement en perpétuelle évolution, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) doivent sans cesse s’adapter pour répondre aux besoins croissants de leurs clients tout en optimisant leurs processus internes. Afin de les aider à relever ce défi, kwiper et Wizio unissent leurs forces pour offrir une solution complète et performante. Ce partenariat vise à combiner le meilleur des deux outils : un CRM complet et intuitif avec Wizio, et une plateforme patrimoniale puissante avec kwiper. En plus de cela, un tarif exclusif sur kwiper est disponible pour les clients de Wizio. Découvrez comment cette synergie peut transformer votre gestion de patrimoine.
Une offre complémentaire pour les CGP
Le partenariat entre Wizio et kwiper est né de la volonté de fournir aux CGP des solutions complémentaires et optimisées pour gérer et valoriser leur conseil patrimonial. Ensemble, ces deux outils permettent une gestion fluide et digitalisée des clients, de la collecte des informations à la formalisation des recommandations.
Wizio
Se distingue par son CRM simple et complet, pensé spécialement pour les CGP. Il vous permet de centraliser toutes les informations clients, de suivre vos interactions et d’automatiser vos tâches administratives, vous laissant ainsi plus de temps pour vous concentrer sur la relation client.
kwiper
Vous aide à formaliser vos conseils en gestion de patrimoine. Grâce à ses différents produits (du simulateur simple à l’automatisation de la stratégie patrimoniale), vous pouvez démontrer l’impact de vos recommandations sur la situation patrimoniale de vos clients, tout en optimisant la réalisation de documents patrimoniaux. kwiper permet ainsi de valoriser votre conseil en le rendant plus précis, transparent et structuré.
Un tarif réduit pour les clients Wizio
En tant que client de Wizio, vous bénéficiez d’une offre spéciale sur l’abonnement kwiper Business, à 200 € HT / mois au lieu de 300 €. Cette réduction vous permet d’accéder à un outil patrimonial complet à un prix attractif, tout en continuant à utiliser votre CRM Wizio pour gérer efficacement vos dossiers clients.
Pourquoi choisir kwiper et Wizio ?
Profitez des fonctionnalités combinées de Wizio et kwiper :
- Automatisez la réalisation de documents patrimoniaux : Grâce à kwiper, vous pouvez générer des diagnostics et des préconisations en quelques clics, économisant ainsi un temps précieux sur vos tâches administratives.
- Simulez vos conseils pour démontrer l’impact sur vos clients : Les outils de simulation de kwiper vous permettent de démontrer en toute transparence l’efficacité de vos conseils, renforçant ainsi la confiance et la satisfaction de vos clients.
- Optimisez vos processus pour simplifier votre parcours client : Avec le CRM Wizio, vous centralisez toutes les données clients et simplifiez la gestion des tâches courantes, améliorant ainsi l’efficacité de votre cabinet. En quelques clics, vos données clients sont dans le logiciel kwiper pour éviter la double saisie d’informations.
- Digitalisez pour gagner du temps et maximiser votre chiffre d’affaires : En digitalisant vos processus avec kwiper et Wizio, vous réduisez le temps passé sur les tâches administratives, vous permettant de vous concentrer sur l’acquisition de nouveaux clients et l’augmentation de votre chiffre d’affaires.
