14 mai 2024
Général
- La page qui affiche les informations de souscription a été améliorée pour afficher de manière claire les produit, les options et les prix de l’offre en cours.
Données client
Saisie détaillée des sociétés à prépondérance immobilière (SCI, …)
La saisie des informations détaillées concernant les actifs de type « Sociétés à prépondérance immobilières (SCI, …) » a été entièrement revue.
Désormais, dans les données détaillées, dans la catégorie « Actifs immobiliers / Autres actifs immobiliers » on trouve un nouveau type d’actif : « Sociétés à prépondérance immobilière (SCI, …) ».
Le détail de ces actifs est découpé en 3 parties :
- Les informations concernant la société :
- Les informations concernant les actionnaires de la société :
- Les informations concernant les biens :
Pour les clients existants, les données des actifs immobilier de type « SCI à l’IS » et « SCI à l’IR » ont été automatiquement transformés en actifs de type « Sociétés à prépondérance immobilière (SCI, …) ».
Dashboard
Dans le dashboard de la fiche client, un nouvel encart permet de voir des informations détaillées sur l’imposition du foyer du client :
Diagnostic
- La page des données détaillées prend en compte les sociétés à prépondérance immobilière (SCI, …).
Simulateurs
Deux nouveaux simulateurs sont disponibles en tant qu’option.
Rémunération du dirigeant
Ce simulateur s’adresse à vos clients chefs d’entreprise.
Il permet :
- D’auditer le système de rémunération du chef d’entreprise
- De vérifier si ses couvertures sociales sont suffisantes
- De détecter les pistes d’optimisation de son système de rémunération et de protection sociale
- De chiffrer l’impact d’un changement de statut
- D’arbitrer entre rémunération et dividendes
Bien plus qu’un simple calculateur, l’outil génère des études personnalisées au profit de vos clients :
- Bilan de prévoyance, retraite et rémunération
- Étude de changement de statut
- Étude sur l’arbitrage optimum entre rémunération et dividendes
Bilan retraite
Import du RIS, calcul du montant de la retraite, calcul du taux de remplacement, montant de la pension de réversion…
L’outil « Bilan retraite » de Mako vous accompagne pour répondre à ces questions de manière simple et efficace.
Bien plus qu’un simple calculateur, l’outil génère des études personnalisées au profit de vos clients.
