Quoi de neuf dans la version 1.84 ?

18 avril 2024

Préconisations

  • Ajout d’un slide récapitulatif des objectifs sélectionnés.
  • Ajout d’un slide récapitulatif des suggestions et des fiches produits présentées.
  • Ajout de slide de sections permettant de mieux se repérer dans le document.

Stratégie

La suggestion « Donation de sommes d’argent aux enfants » prend désormais en compte dynamiquement les liquidités obtenues par la cession d’un autre actif dans une précédente suggestion.

Exemple :
– Mon client n’a pas d’actifs liquides.
– Mon client a un bien immobilier de 500 k€.
Dans la stratégie, il est possible de dégager des liquidités par la cession du bien immobilier, et immédiatement réutiliser ces fonds pour la donation de sommes d’argent à ses enfants.