6 mars 2024
Général
Tableau de bord
La fiche client présente désormais un tableau de bord de la situation de votre client.
Ce tableau de bord contient :
- Une représentation graphique de la famille.
- Une représentation de la répartition des actifs.
- Le récapitulatif des actifs, des passifs et du patrimoine net.
- Les revenus.
- Une représentation graphique des tranches d’imposition.
La liste des documents est désormais disponible dans l’onglet « Documents ».
Par défaut, les documents sont triés par date de modification décroissante, c’est à dire que les documents les plus récents sont en haut de la liste.
Il est toujours possible de modifier cet ordre en cliquant dans les en-têtes de colonnes.
Données client
Amélioration de la représentation des actionnaires d’une société
- Le bloc des actionnaires est visuellement décalé par rapport au bloc des sociétés pour une meilleure lisibilité.
- Par défaut, la liste des actionnaires est regroupée. Il faut cliquer sur « ﹀ » pour ouvrir la liste (« ︿ » pour la refermer).
- A l’ajout d’un actionnaire, le focus va directement sur l’actionnaire qui vient d’être ajouté.
Diagnostic
- Lors de la génération d’un Diagnostic, si ceux-ci ne sont pas inclus dans votre offre, le message d’avertissement vous informera explicitement du prix qui sera facturé. Les bénéficiaires de l’offre « Freemium » pourront générer leur Diagnostic gratuit sans crainte.
Préconisations (bêta)
- Lors de la génération de Préconisations, si celles-ci ne sont pas incluses dans votre offre, le message d’avertissement vous informera explicitement du prix qui sera facturé.
- Homogénéisation des termes utilisés avec ceux des données générales et du diagnostic.
- Mise à jour du slide d’avertissements.
Stratégie
- Lors de la génération d’une Stratégie, si celles-ci ne sont pas incluses dans votre offre, le message d’avertissement vous informera explicitement du prix qui sera facturé.
- Mise à jour des suggestions :
- « Réaliser une donation avant cession au profit de vos enfants portant sur la pleine propriété d’actifs »
- « Réaliser une donation-partage sous le bénéfice du pacte Dutreil »
- « Gérer vos liquidités à travers une société civile »
- « Bénéficier du dispositif Malraux »
- Mise à jour des fiches thématiques :
- « La fiscalité des contrats d’assurance-vie »
- « L’épargne salariale »
