10 janvier 2024
Général
- L’accès à la liste des clients a été optimisé afin d’afficher les informations plus rapidement.
Diagnostic
- Les fiches produit sont désormais accessibles uniquement dans le livrable « Préconisations ».
Préconisations (bêta)
- Mise à disposition de cette fonctionnalité à tous les utilisateurs de la plateforme. Cette fonctionnalité est pour le moment gratuite pour tous les utilisateurs, y compris les comptes Freemium.
- Dans le slide « Votre situation familiale », ajout d’un graphique indiquant les tranches d’impositions du client.
- Ajout d’un nouveau slide « Votre situation patrimoniale » qui permet de présenter les informations relatives au client.
- Ajout d’une nouvelle suggestion « Donner un revenu temporaire à vos enfants : donner l’usufruit temporaire d’un bien immobilier ».
- Ajout d’une nouvelle suggestion « Démembrer la clause bénéficiaire de votre contrat d’assurance-vie ».
Stratégie
- Ajout d’une nouvelle suggestion « Donner un revenu temporaire à vos enfants : donner l’usufruit temporaire d’un bien immobilier ».
- Ajout d’une nouvelle suggestion « Démembrer la clause bénéficiaire de votre contrat d’assurance-vie ».
- Ajout d’une nouvelle suggestion « Réaliser l’acquisition de la nue-propriété de biens immobiliers (usufruit par un bailleur social) ».
