8 août 2023
Données client
- Il est désormais possible de saisir une référence externe pour les clients enregistrés dans kwiper.
Cette information se renseigne dans les données générales, dans la section « Informations complémentaires ». - Dans la liste des clients (« Mon portefeuille client »), la zone de recherche (« Rechercher ») permet de filtrer les clients sur cette référence externe (en plus des champs « Nom », « Prénom » et « Société »).
Diagnostic
- Les textes de la page « La fiscalité de vos contrats d’assurance vie » ont été mis à jour.
Préconisations (bêta)
Ajout d’une nouvelle section « Suggestions »
Dans le parcours « Préconisations patrimoniales », il y a une nouvelle étape « Suggestions » qui reprend les mêmes suggestions que dans le document « Stratégie patrimoniale ».
Les suggestions sélectionnées seront alors inclues dans le document restitué.
Ces pages servent à présenter l’intérêt de la suggestion de manière générale (pas de calcul).
Stratégie
- Ajout d’une nouvelle suggestion : « Anticiper votre départ à la retraite en tant que dirigeant ».
Simulateurs
- Le livrable issu du simulateur « Investissement immobilier » utilise désormais le même modèle que celui utilisé pour le Diagnostic.
