6 avril 2023
Préconisations patrimoniales (bêta)
La première version du nouveau document « Préconisations patrimoniales » est disponible pour les utilisateurs inscrits aux fonctionnalités « bêta ».
Ce document est un fichier PowerPoint (PPTX) éditable.
Dans cette première version, il permet de présenter les fiches produit.
Données client
Il est désormais possible de transférer un dossier client d’une équipe à l’autre.
Dans le portefeuille client, dans le menu « ⋮ » du client que l’on souhaite transférer il faut utiliser la fonction « Transférer le client ».
Diagnostic
- Mise à jour des fiches produit :
- Fiche « Assurance-vie & contrat de capitalisation »
- Fiche « Plan Epargne en Actions (PEA) et Compte Titre Ordinaire (CTO) »
- Fiche « Le Plan Épargne Entreprise (PEE) »
- Fiche « Plan Épargne Retraite (PER) »
- Fiche « Le dispositif Pinel »
- Fiche « Le déficit foncier »
- Fiche « Les dispositifs Girardin” »
- Fiche « La Location Meublée Professionnelle (LMP) / Non Professionnelle (LMNP) »
- Fiche « Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) »
- Fiche « Les produits structurés »
- Fiche « Les FIP et FCPI »
- Fiche « Les SOFICA »
- Fiche « Les investissements atypiques »
- Fiche « La prévoyance du chef d’entreprise »
- Fiche « La gestion sous mandat (GSM) »
Stratégie
- Mise à jour de la fiche thématique « L’apport de droits sociaux avec report d’imposition ».
Simulateurs
- Le simulateur « Investissement immobilier » apporte des précisions sur les barèmes utilisés.
- Améliorations des graphiques dans la restitution des simulateurs « IPVM » et « IPVI ».
