27 février 2023
Données client
La présentation de la « Fiche client » a été modifiée pour être plus intuitive.
- L’édition des informations du client est accessible depuis le bouton « Informations client ».
- La création d’un nouveau document se fait avec le bouton « Nouveau document ».
- Certaines informations ont été rajoutées :
- Date et auteur de la dernière modification de la fiche client
- Adresse email du client
- Age du client
- Situation et nombre d’enfants du client
- Patrimoine du client
Stratégie
La suggestion « Réaliser une donation-partage sous bénéfice du Dutreil » a été mise à jour.
Gestion des équipes
La page permettant d’éditer les informations d’une équipe a été modifiée pour être plus lisible.
