15 février 2023
Données client
Modification du parcours de création de documents
Désormais, lorsqu’on clique sur le bouton « Nouveau document », on arrive sur une nouvelle page qui permet de choisir le document que l’on souhaite créer.
Autres évolutions
- Meilleure mise en évidence des champs incorrects.
- Ajout de contraintes de cohérences sur les données en usufruit lorsque l’âge d’un client est modifié.
- Amélioration de l’affichage des donations. Par défaut lorsqu’un enfant n’a pas reçu de donations, l’encart des donations est réduit.
Stratégie
Suggestion « Rédiger un testament »
Lorsque la suggestion « Rédiger un testament » est sélectionnée, elle a un impact sur le calcul de droits après suggestions : par défaut le partenaire de PACS touchera la Quotité Disponible.
Simulateurs
Simulateur « Droits de donations »
Dans le simulateur « Droits de donations », il est désormais possible de télécharger le résultat de la simulation au format PDF.
Import des données
- Il est désormais possible d’importer un formulaire PDF.
