30 janvier 2023
Données client
La partie « Résidence secondaire » a été renommée en « Immobilier divers », afin de pouvoir accueillir plus de types de biens immobiliers.
Le champ « Localisation » a été renommé en « Libellé ».
Stratégie
Donations de sommes d’argent et donations de plus de 15 ans
Les 3 types de donation sont désormais prises en compte dans la stratégie.
Suggestion « Investir une partie de votre capacité d’épargne dans un plan d’épargne retraite »
La suggestion « Investir une partie de votre capacité d’épargne dans un plan d’épargne retraite » a été revue afin de pouvoir être proposée à tous les types de clients.
Suggestion « Réaliser une donation-partage sous bénéfice du Dutreil »
La suggestion « Réaliser une donation-partage sous bénéfice du Dutreil » a été revue afin de pouvoir être appliquée sur les actifs d’entreprise détenus en « Dutreil avec ECC en cours ».
Simulateurs
Simulateur IPVM / IPVI
Dans les simulateurs « Impôt sur la plus-value mobilière » et « Impôt sur la plus-value immobilière », il est désormais possible de télécharger le résultat de la simulation au format PDF.
