28 novembre 2022
Parcours stratégie : pertinence des suggestions
Dans le parcours de la stratégie patrimoniale, les suggestions sont désormais triées par défaut par pertinence décroissante. La pertinence est calculée en fonction du profil du client.
Pour chaque objectif, les 3 suggestions les plus pertinentes sont mises en avant. Il est néanmoins possible d’afficher les autres suggestions en cliquant sur « Afficher toutes les suggestions ».
Il est aussi possible de choisir son mode de tri souhaité :
- Pertinence : permet d’avoir les suggestions les plus pertinentes pour le client en haut de la liste
- Intérêt général : permet d’avoir les suggestions toujours dans le même ordre, les plus utilisées en haut de la liste
- Ordre alphabétique
En saisissant du texte dans la zone « Rechercher », un filtre automatique est appliqué sur les suggestions dont le nom ou la description contient le texte recherché.
- 1 : Zone de recherche. Le filtre sera appliqué sur le nom et la description des suggestions.
- 2 : Choix du tri.
- 3 : Permet d’afficher toutes les suggestions de tous les objectifs.
- 4 : Permet de n’afficher que les 3 premières suggestions de chaque objectif.
- 5 : Indicateur de pertinence, basé sur les informations du client. La pertinence va de « 1 = peu pertinent » à « 5 = très pertinent ».
Parcours stratégie
Mise en avant du choix de la succession avant / après suggestions.
Stratégie : rédiger un mandat de protection future
Une nouvelle suggestion est disponible dans le parcours stratégie dans l’objectif « Rédiger un mandat de protection future pour protéger vos actifs en cas d’incapacité ».
Ce mandat permet à toute personne capable, d’anticiper la situation dans laquelle elle ne serait plus capable et de désigner un ou plusieurs mandataire(s).
Diagnostic
Mise à jour de la fiche produit « Les FIP et FCPI ».
