Qui dit rentrée dit souvent nouveauté. Et chez kwiper on n’a pas chômé pendant l’été.
3 nouveautés majeures vont être ajoutées directement sur notre outil de gestion de patrimoine.
- Un nouveau document : les préconisations patrimoniales
- La personnalisation de notre outil de diagnostic
- L’intégration des conséquences des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie dans le diag
Reprendre ce visuel en corrigeant la taille du bouton (voir Todo site) et mettre Double CTA : Je veux en savoir plus / Je découvre les nouveautés
kwiper démocratise la gestion de patrimoine !
Découvrez notre solution simple et rapide sur le conseil patrimonial
Les préconisations patrimoniales
Préco (préconisation patrimoniale) est un nouveau document disponible dans kwiper.
Il s’agit d’un document au format power point qui permet la présentation et l’explication de préconisations patrimoniales de manière simple et visuelle aux clients.
Les préconisations patrimoniales visent à proposer des pistes de travail, juridiques, civiles ou fiscales à ses clients de manière synthétique et visuelle.
Un parcours intuitif permet de réaliser ce document rapidement.
D’ailleurs, c’est un document intermédiaire entre deux autres documents de kwiper : le diagnostic patrimonial et la stratégie patrimoniale.
En résumé, les préconisations patrimoniales vous permettent de :
- Diagnostiquer la situation patrimoniale du client
- De lui proposer des pistes de réflexion possibles sur une meilleure structuration patrimoniale en expliquant simplement les concepts juridiques
- Proposer des produits financiers adaptés au client en expliquant simplement les impacts
- Rebondir sur la vente d’une stratégie patrimoniale pour chiffrer les préconisations patrimoniales sélectionnées
La personnalisation du Diag
Pour ceux qui ne le savent pas encore kwiper vous permet de réaliser des diagnostics patrimoniaux en 8 minutes.
Un gain de temps certains mais surtout un rendu simple, clair et uniforme pour tous vos clients.
Dans sa nouvelle version nous avons amélioré la personnalisation du diagnostic patrimonial afin de l’adapter au mieux à chacun de vos clients.
Cela passe par différents aspects :
- La gestion de bas de page et dynamique
- la gestion du fond transparent
- L’uniformisation de la taille des slides, des marges et des titres
- L’ajout des légendes sur les graphiques
- La gestion de l’image de fond sur les slides qui peuvent s’étaler sur plusieurs pages
L’intégration des conséquences des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie dans le diag
Vous l’avez demandé, nous avons simplifié encore plus la saisie des données d’assurance vie. Désormais, pour les valorisations et les versements, seuls les champs utiles au calcul de la transmission des contrats d’assurance vie sont demandés.
De nouvelles pages optionnelles sont aussi disponibles dans le diagnostic patrimonial : « Détail de vos contrats d’assurance vie ».
Pour les faire apparaître, il suffit de cocher l’option dans le paramétrage du diagnostic. L’interface demandera la clause bénéficiaire à utiliser pour les contrats pour lesquels elle est inconnue.
Pour plus de détails, on vous invite à découvrir cela directement dans votre espace kwiper. Et si vous n’avez pas encore eu l’occasion de tester kwiper, vous pouvez le faire gratuitement dès maintenant.
