Dans le monde en évolution rapide des professions réglementées telles que la comptabilité, la gestion de patrimoine, le notariat et la banque. L’importance d’une plateforme fiable et efficace pour la gestion de portefeuille clients et le conseil patrimonial est cruciale. C’est là qu’intervient kwiper, une solution SaaS innovante, spécialement conçue pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels français dans ces domaines. Cet article explore pourquoi et comment intégrer kwiper dès le démarrage de votre activité pour maximiser votre efficacité et offrir un service de qualité à vos clients.
Simplifiez vos processus dès le départ
L’adoption de kwiper au démarrage de votre activité vous permet de simplifier les processus complexes liés à la connaissance client. La plateforme propose des produits complets. Ils permettent de valoriser votre conseil, d’éviter les erreurs, et de fidéliser votre clientèle en apportant des stratégies patrimoniales personnalisées.
Optimisez les livrables pour vos clients
kwiper excelle dans la création de livrables tels que les diagnostics, les préconisations et les stratégies patrimoniales. En démarrant avec kwiper, vous pouvez immédiatement produire des rapports et des analyses de qualité pour vos clients, renforçant ainsi votre valeur ajoutée en tant que conseiller. Ces documents facilitent la compréhension du client, réduit votre temps de rendez-vous, pour vendre davantage de produits financiers.
Simple, rapide et sécurisé
kwiper : un outil digital indispensable pour formaliser le conseil patrimonial
Accédez à une base de connaissances spécialisée
En utilisant kwiper dès le début, vous bénéficiez d’un accès immédiat à kampus, une base de connaissances spécialisée en ingénierie patrimoniale et produits financiers. Cette ressource est essentielle pour rester informé des dernières évolutions législatives et des meilleures pratiques. Cela vous permet ainsi de fournir des conseils actualisés et pertinents à vos clients. Vous pouvez y retrouver des cas pratiques, des fiches thématiques, des tutoriels …
Personnalisez votre utilisation
Une caractéristique clé de kwiper est sa capacité à s’adapter et à évoluer avec votre entreprise. La plateforme offre des fonctionnalités personnalisables qui peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques et à ceux de vos clients. Grâce à l’offre à la carte, vous choisissez uniquement les produits qui répondent à vos besoins. Que vous gériez un petit nombre de dossiers clients ou que vous envisagiez une expansion, kwiper évolue avec vous, garantissant que vos outils de gestion et de conseil soient adaptés à votre stratégie d’entreprise.
kwiper démocratise la gestion de patrimoine !
Découvrez notre solution simple et rapide sur le conseil patrimonial
L’intégration de kwiper dès le démarrage de votre activité n’est pas simplement une question d’efficacité opérationnelle ; ça permet réellement de gagner du temps sur vos rendez-vous, de valoriser votre conseil grâce aux supports visuels et clairs, et donc d’augmenter votre chiffre d’affaires en vous permettant de vendre votre conseil.
Commencez dès aujourd’hui pour transformer votre approche de la gestion de patrimoine.
