En tant que conseiller en gestion de patrimoine (CGP), vous savez à quel point les tâches administratives peuvent être chronophages. Entre la collecte de documents, la mise à jour des dossiers clients et la rédaction des recommandations, une grande partie de votre temps est consacrée à des processus qui, bien que nécessaires, ralentissent votre activité et réduisent votre disponibilité pour le conseil et l’accompagnement de vos clients.
Pour optimiser votre productivité et vous concentrer sur votre cœur de métier, il est essentiel de trouver des solutions permettant d’automatiser et de simplifier la gestion administrative. kwiper, par exemple, est un logiciel qui vous aide à fluidifier l’ensemble du processus patrimonial, en centralisant les informations et en facilitant le suivi client.
Digitaliser la collecte et la gestion des données clients
L’un des principaux freins à l’efficacité des CGP est la gestion des données clients. Demander, récupérer et classer des documents prend du temps et engendre des risques d’erreur ou d’oubli.
Avec une solution comme kwiper, vous pouvez :
✔ Centraliser toutes les informations sur une seule plateforme accessible à tout moment.
✔ Faciliter la collecte des documents en permettant aux clients de les déposer directement en ligne.
✔ Automatiser la mise à jour des dossiers, évitant ainsi les pertes de temps liées aux relances répétitives.
En réduisant le temps consacré à la gestion documentaire, vous optimisez votre réactivité et améliorez l’expérience client.
Automatiser la production de rapports et de recommandations
La rédaction de bilans patrimoniaux et de recommandations personnalisées est essentielle, mais elle peut rapidement devenir un gouffre temporel si elle est réalisée manuellement.
Grâce à un logiciel de gestion patrimoniale, vous pouvez :
✔ Générer automatiquement des rapports détaillés en quelques clics.
✔ Personnaliser des modèles de recommandations adaptés aux besoins spécifiques de chaque client.
✔ Profiter de simulateurs intégrés pour illustrer clairement les impacts des décisions patrimoniales.
Avec kwiper, la production de documents devient plus rapide et plus intuitive, vous permettant d’apporter un conseil pertinent sans vous noyer dans des tâches répétitives.
Simple, rapide et sécurisé
kwiper : un outil digital indispensable pour formaliser le conseil patrimonial
Fluidifier le suivi client et les relances
Maintenir une communication régulière avec ses clients est crucial pour instaurer une relation de confiance et anticiper leurs besoins. Cependant, gérer les suivis manuellement peut s’avérer fastidieux.
Une plateforme de gestion patrimoniale permet de :
✔ Automatiser les notifications et rappels pour les échéances importantes.
✔ Planifier des mises à jour patrimoniales sans effort.
✔ Garder un historique complet des échanges et des documents pour éviter toute perte d’information.
En structurant votre suivi client, vous gagnez en efficacité et renforcez la satisfaction de votre clientèle.
Intégrer des outils connectés pour une gestion simplifiée
Un des avantages majeurs d’un logiciel spécialisé est son intégration avec d’autres outils du marché.
Par exemple, kwiper s’adapte parfaitement à d’autres solutions utilisées par les CGP, comme des CRM, des plateformes de gestion documentaire ou des outils de simulation fiscale. Cette interconnectivité vous permet de gérer votre activité de manière fluide et intuitive, sans devoir jongler entre plusieurs logiciels.
Libérer du temps pour développer son activité
En réduisant le temps consacré à l’administratif, vous pouvez enfin vous concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée :
✔ Passer plus de temps en échange direct avec vos clients.
✔ Développer votre réseau et votre portefeuille de prospects.
✔ Travailler sur de nouvelles stratégies patrimoniales pour mieux conseiller vos clients.
Moins d’administration signifie plus de disponibilité pour la croissance de votre activité et l’amélioration de votre service.
kwiper démocratise la gestion de patrimoine !
Découvrez notre solution simple et rapide sur le conseil patrimonial
La gestion administrative est un passage obligé pour les CGP, mais elle ne doit pas devenir un frein à leur performance. En adoptant un logiciel de gestion patrimoniale comme kwiper, vous pouvez automatiser et simplifier l’ensemble du processus, du diagnostic client au suivi patrimonial.
Résultat ? Moins de paperasse, plus de conseils, et un gain de temps considérable pour se concentrer sur l’essentiel : l’accompagnement et la satisfaction de vos clients.
