kwiper démocratise la gestion de patrimoine

kwiper vous permet de valoriser votre conseil en produisant simplement des diagnostics, des simulations et des stratégies patrimoniales.

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Ils apportent une expertise patrimoniale à leurs clients avec kwiper

Réaliser une mission de conseil patrimonial n’a jamais été aussi simple

Une solution complète pour tous les professionnels du droit et du chiffre. Une approche globale et un parcours guidant.

Experts-Comptables

CGPIs

Avocats

Notaires

Institutionnels

Diag’

Des diagnostics patrimoniaux personnalisés en moins de 8 minutes

Soyez guidés pour poser les bonnes questions aux clients et ouvrir le dialogue
Des diagnostics à thème et modulables en fonction du client
Des indicateurs sur le patrimoine et les taux d’imposition pour favoriser les rebonds commerciaux
Une présentation synthétique et facilement compréhensible pour vos clients

Strat’

Des stratégies patrimoniales globales, avec chiffrage des impacts du conseil

Des suggestions automatiquement proposées en fonction du client et de ses objectifs
Des dossiers complets qui chiffrent l’impact de votre conseil, et détaillent les calculs et la fiscalité applicable.
Une présentation graphique agréable, simple et claire.
Une lettre de mission type pour faciliter la vente du conseil et assurer la bonne réalisation de la mission.

Simulateurs

Des simulateurs patrimoniaux simples et précis

Accédez à des simulateurs pour compléter votre conseil et promouvoir vos produits
Simulateurs disponibles : simulateur de capacité d’emprunt, de projet d’épargne, de Retraite, d’Impôt sur la Fortune Immobilière ou encore d’Assurance vie…
Générez des présentations à partager avec vos clients à partir des simulations

Kampus

Des informations synthétiques pour développer son expertise en gestion de patrimoine

Plus de 150 documents patrimoniaux actualisés en permanence pour se tenir au courant des changements juridiques et fiscaux
Toutes les informations en adéquation avec les questions patrimoniales de vos clients
Des concepts juridiques et fiscaux vulgarisés pour faciliter la compréhension des clients
Des études de cas pour reconnaître les situations clients qui nécessitent de vendre une mission, et les documents expliquant comment la réaliser

Avis kwiper

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Pierre-Marie Monjarret

Expert-comptable & expert en conseil patrimonial

kwiper me permet de réaliser des diagnostics simples, pédagogiques et efficaces pour mes clients. C’est un super outil très apprécié des clients qui vient appuyer nos conseils. Les stratégies sont également pertinentes et offrent une vraie valeur ajoutée