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Kwiper vous guide pour poser les bonnes questions

1

Un 1er diagnostic est établi de façon automatique

2

Possibilité de vendre une mission de conseil patrimonial et financier

3

Création automatique de stratégies patrimoniales reprenant les données personnelles de votre client

4

kwiper vous permet de vendre simplement des missions de conseil en gestion de patrimoine

Proposez de nouveaux services à vos clients

Des diagnostics et des stratégies patrimoniales et financières à la pointe de l’actualité juridique et fiscale

Diversifiez vos sources de revenu

Tous vos conseils sont désormais facturables avec des documents patrimoniaux de qualité en marque blanche

Digitalisez et modernisez votre activité

Un outil digital indispensable pour transformer votre image auprès de vos clients et développer de nouvelles compétences pour vos collaborateurs

kwiper vous permet de bénéficier d'un savoir faire unique en ingénierie patrimoniale

Deux ans de recherche & développement ont permis de
formaliser le meilleur conseil patrimonial par des experts en gestion de patrimoine avec l’appui de Société Générale et de LexisNexis.

Ils nous font confiance​

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Pierre-Marie Monjarret
Mes clients sont ravis de voir le rendu. De plus, l’équipe est toujours à l’écoute et ouverte à nos propositions d’amélioration ce qui est vraiment agréable
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Benjamin Baeckeroot

Outil très complet, très ergonomique et très visuel qui permet de développer le conseil en gestion de patrimoine. Equipe très réactive et à l’écoute.

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Elhanan Charbit

La solution permet de faciliter l’offre de service autour de l’audit et de la gestion de patrimoine

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