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1er mois gratuit

kwiper vous permet de vendre simplement des missions de conseil en gestion de patrimoine

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Des diagnostics et des stratégies patrimoniales et financières à la pointe de l’actualité juridique et fiscale

Diversifiez vos sources de revenu

Tous vos conseils sont désormais facturables avec des documents patrimoniaux de qualité en marque blanche

Digitalisez et modernisez votre activité

Un outil digital indispensable pour transformer votre image auprès de vos clients et développer de nouvelles compétences pour vos collaborateurs

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Deux ans de recherche & développement ont permis de
formaliser le meilleur conseil patrimonial par des experts en gestion de patrimoine avec l’appui de Société Générale et de LexisNexis.

Comment ça marche ?

Vous avez accès à un parcours simplifié d’utilisation

Kwiper vous guide pour poser les bonnes questions

1

Un 1er diagnostic est établi de façon automatique

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Possibilité de vendre une mission de conseil patrimonial et financier

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Création automatique de stratégies patrimoniales reprenant les données personnelles de votre client

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