Votre conseil patrimonial formalisé 5x plus rapidement
kwiper vous permet de valoriser votre conseil en produisant simplement des diagnostics, des simulations et des stratégies patrimoniales.
Ils apportent une expertise patrimoniale à leurs clients avec kwiper
Réaliser une mission de conseil patrimonial n’a jamais été aussi simple
Une solution complète pour tous les professionnels du droit et du chiffre. Une approche globale et un parcours guidant.
Experts-Comptables
CGPIs
Avocats
Notaires
Institutionnels
Diag’
Des diagnostics patrimoniaux personnalisés en moins de 8 minutes
- Soyez guidés pour poser les bonnes questions aux clients et ouvrir le dialogue
- Des diagnostics à thème et modulables en fonction du client
- Des indicateurs sur le patrimoine et les taux d’imposition pour favoriser les rebonds commerciaux
- Une présentation synthétique et facilement compréhensible pour vos clients
Strat’
Des stratégies patrimoniales globales, avec chiffrage des impacts du conseil
- Des suggestions automatiquement proposées en fonction du client et de ses objectifs
- Des dossiers complets qui chiffrent l’impact de votre conseil, et détaillent les calculs et la fiscalité applicable.
- Une présentation graphique agréable, simple et claire.
- Une lettre de mission type pour faciliter la vente du conseil et assurer la bonne réalisation de la mission.
Préconisations
Des préconisations patrimoniales visuelles et pédagogiques
- Des suggestions personnalisées selon les objectifs de vos clients.
- Des fiches produits pour répondre aux problématiques de vos clients.
- Obtenez un document synthétique, graphique, et facilement compréhensible de la situation du client
- Les Préco’ sont éditées en format PowerPoint pour vous permettre une liberté et une adaptabilité selon vos enjeux.
Kampus
Des informations synthétiques pour développer son expertise en gestion de patrimoine
- Plus de 150 documents patrimoniaux actualisés en permanence pour se tenir au courant des changements juridiques et fiscaux
- Toutes les informations en adéquation avec les questions patrimoniales de vos clients
- Des concepts juridiques et fiscaux vulgarisés pour faciliter la compréhension des clients
- Des études de cas pour reconnaître les situations clients qui nécessitent de vendre une mission, et les documents expliquant comment la réaliser
Simulateurs
Des simulateurs patrimoniaux simples et précis
- Accédez à des simulateurs pour compléter votre conseil et promouvoir vos produits
- Simulateurs disponibles : simulateur de capacité d’emprunt, de projet d’épargne, de Retraite, d’Impôt sur la Fortune Immobilière ou encore d’Assurance vie…
- Générez des présentations à partager avec vos clients à partir des simulations
Ce qu’ils pensent de nous
kwiper me permet de réaliser des diagnostics simples, pédagogiques et efficaces pour mes clients. C’est un super outil très apprécié des clients qui vient appuyer nos conseils. Les stratégies sont également pertinentes et offrent une vraie valeur ajoutée
Pierre-Marie Monjarret
Expert-comptable & expert en conseil patrimonial
Nous utilisons le diagnostic kwiper pour chacun de nos clients, non seulement pour les sensibiliser mais aussi pour apporter de la crédibilité à notre cabinet. On voit très vite les résultats sur les dossiers client ! On utilise aussi la stratégie en cas de sujet plus conséquent afin de faire une analyse complète.
Damien Baron
Fondateur & gérant de Baron & associés
Grâce à kwiper je gagne du temps mais surtout en impact vis à vis des clients, avec un rendu très visuel et donc un poids plus important sur les préconisations !
J’utilise kwiper au second rendez-vous pour valider les besoins réel du client.
Cécile Rogez
Banquier privé
Les témoignages en vidéo
Nous avons organisé une journée en l’honneur de la Société Générale Private Banking.
Voici le retour de certains de nos clients venus à cette occasion.
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